Archiver un client le retire de votre liste active sans rien supprimer. C'est la solution idéale pour les clients avec qui vous ne travaillez plus.
Chaque client est soit un particulier, soit un professionnel. Le type change les champs proposés et permet de filtrer votre liste.
Un client est la personne ou la structure pour qui vous travaillez : un couple, une famille, une entreprise, une association. Il doit exister avant de créer un événement.
Quand un client vous recontacte pour une nouvelle prestation, partez de sa fiche : il sera déjà sélectionné dans le formulaire.
La fiche client rassemble tout ce que vous savez d'un client : ses coordonnées, ses contacts et l'historique de ses événements.
Deux filtres permettent de n'afficher qu'une partie de vos clients : le type et le statut. Ils se combinent avec la recherche.
Pour un client professionnel, vous pouvez enregistrer ses données administratives. Elles sont utiles pour les contrats et la facturation.
Adresse, type, raison sociale ou notes : tout se corrige depuis la fiche du client.
Le champ "Notes" d'un client sert à garder en mémoire tout ce qui ne rentre pas dans les autres champs : préférences, habitudes, conditions particulières, historique de la relation.
La barre de recherche de la page Clients filtre la liste au fur et à mesure de la saisie.
La suppression d'un client est irréversible : la fiche et toutes ses données associées sont effacées.
La suppression est irréversible. Réservez-la aux cas où la fiche ne devrait jamais avoir existé :
Le mode sélection multiple s'active par un appui long sur une ligne. Il sert uniquement à supprimer plusieurs clients d'un coup.
L'onglet Clients propose une barre de recherche et quatre pastilles de filtre. Les deux se combinent.
Les clients archivés ne sont jamais mélangés aux clients actifs. Il faut basculer explicitement le filtre de statut.
La modification se fait directement sur la fiche client, carte par carte. Il n'y a pas d'écran "Modifier le client" reprenant tout le formulaire de création.
Voici la liste exhaustive des champs disponibles sur une fiche client dans l'application mobile.
La liste des clients propose une rangée de quatre pastilles, séparées en deux groupes par un trait vertical.
La fiche client s'ouvre en appuyant sur une ligne de la liste. Elle est organisée en cartes, chacune modifiable indépendamment.
La fiche client de l'application mobile ne contient pas de liste des événements. Le chemin passe par l'onglet Events et sa barre de recherche, qui cherche aussi dans le nom du client.
Il n'existe que ces deux types dans l'application. Le choix se fait au moment de la création et détermine les champs proposés dans le formulaire.
Le formulaire "Particulier" est le plus court de l'application : une identité, une adresse et des notes. Comptez moins d'une minute.
Le formulaire "Entreprise" ajoute une recherche automatique dans l'annuaire des entreprises françaises et une liste de contacts. Au moins un contact est obligatoire.
L'archivage retire le client de la liste par défaut sans rien effacer. C'est l'alternative propre à la suppression.
Annonces, nouveautés et tutoriels publiés sur le blog.
Pas encore d'article de blog sur cette fonctionnalité.
Pas encore d'article de blog sur cette fonctionnalité.