Ce que vous allez faire
Ouvrez "Clients" dans la section "Clientèle" du menu latéral.
Cliquez sur "Nouveau client" en haut à droite.
Choisissez le type de client : "Particulier" ou "Professionnel".
Remplissez les informations :
- pour un professionnel, la raison sociale (obligatoire), puis si vous le souhaitez le SIRET et le N° TVA ;
- l'adresse, le code postal, la ville et le pays ;
- des notes libres ("Notes, préférences, informations utiles...").
Ajoutez au moins un contact dans le bloc "Contacts" : prénom, nom, email, téléphone et rôle facultatif. Le premier contact est le contact principal.
Cliquez sur "Créer le client". Le message "Client créé avec succès" s'affiche.
Créer un client sans quitter un événement
Dans le formulaire de création d'un événement, le sélecteur de client propose "Créer un nouveau client". Le client créé est aussitôt sélectionné.
À savoir
- Pour un particulier, renseignez au moins le nom ou le prénom d'un contact, ou son rôle.
- Les emails automatiques et les contrats sont envoyés aux contacts du client : renseignez leur email.