Comment ajouter un contact à un client ?

Ce que vous allez faire

1. Ouvrez la fiche du client.

2. Dans le bloc "Contacts", cliquez sur le bouton d'ajout.

3. Remplissez la fenêtre :

   • "Prénom" et "Nom *" ;
   • "Email" et "Téléphone" (par exemple 06 12 34 56 78) ;
   • "Rôle", facultatif : Mariée, Marié, Responsable, Comptable...

4. Cochez l'option de contact principal si cette personne doit devenir la référence du client : "Ce contact sera utilisé comme référence principale".

5. Validez. Le message "Contact ajouté" s'affiche et le contact apparaît dans la liste.

À savoir

• Les contacts peuvent aussi être saisis directement lors de la création du client, avec "Ajouter un contact".
• Lors de l'envoi d'un contrat, vous pouvez créer un nouveau contact à la volée : il est enregistré sur la fiche client.
• Les emails automatiques d'un événement sont envoyés à tous les contacts qui ont un email.

Questions liées

• À quoi sert le contact principal d'un client ?
• Quels rôles attribuer à un contact ?
• Quels contacts reçoivent les emails et les contrats ?