Les rôles disponibles
- Contact principal
- Mariée
- Marié
- Employé
- Responsable
- Contact commercial
- Comptable
- Directeur général
- Assistant(e)
- Autre
Ce que vous allez faire
Ajoutez ou modifiez un contact depuis la fiche du client.
Ouvrez la liste "Rôle" ("Sélectionner un rôle (optionnel)").
Choisissez le rôle correspondant, puis validez.
Exemples
- Mariage : la mariée et le marié, chacun avec son rôle et son téléphone.
- Soirée d'entreprise : le responsable de l'événement, l'assistante pour la logistique, le comptable pour la facture.
À savoir
- Le rôle d'un contact peut être inséré dans un contrat : le champ de fusion "Contact · Mariée" récupère par exemple les coordonnées de la mariée.
- Sur un événement, chaque client associé peut aussi avoir un rôle libre (par exemple "Lieu de réception").