Un client peut avoir plusieurs contacts : les deux mariés, un parent, le responsable d'une entreprise, son assistante, le service comptable. Chacun a ses propres coordonnées.
Le contact principal est la personne de référence d'un client. Il est repéré par le badge "Principal" dans la liste des contacts.
Selon l'envoi, les destinataires sont choisis automatiquement ou par vous.
Les coordonnées d'un contact se corrigent depuis la fiche du client, dans le bloc "Contacts".
Le rôle indique qui est la personne pour le client. Il est facultatif, mais il aide à s'y retrouver quand un client a plusieurs contacts.
La suppression d'un contact se fait par un balayage vers la gauche sur sa ligne, dans la section Contacts de la fiche client.
Le rôle se choisit dans une rangée de pastilles défilante, sous le titre "RÔLE", dans la fenêtre de création ou de modification d'un contact. Dix rôles sont disponibles.
Dans MyDJ CRM, un client est un dossier. Un contact est une personne rattachée à ce dossier.
Un mariage a deux décisionnaires, souvent joignables à des horaires différents et pas toujours au courant des mêmes détails. Créez un seul client (le couple) et deux contacts, avec les rôles "Mariée" et "Marié".
Un appui sur la ligne d'un contact rouvre exactement la même fenêtre que lors de sa création, pré-remplie.
Le contact principal se désigne avec un interrupteur, dans la fenêtre de création ou de modification d'un contact.
Il n'y a rien à désactiver au préalable : activer l'interrupteur sur un autre contact suffit.
L'ajout se fait depuis la fiche du client, dans la section "Contacts".