Le cas du mariage : deux mariés, deux contacts
Vous obtenez un dossier unique, mais deux numéros séparés. Le jour où l'un ne répond pas, vous appelez l'autre sans chercher dans vos SMS. Et le bouton "Appeler" de la fiche client vous propose directement la liste des deux.
Le cas de l'entreprise : plusieurs rôles, plusieurs personnes
Pour une soirée d'entreprise, vous avez rarement un seul interlocuteur :
- La personne qui organise concrètement, avec les rôles "Responsable" ou "Assistant".
- Le décideur qui valide le budget, rôle "Direction".
- Le service qui règle la facture, rôle "Comptabilité".
- Parfois un commercial ou un prestataire coordinateur, rôle "Commercial".
Chacun a son email et son téléphone. Les enregistrer séparément évite d'envoyer un devis à la mauvaise personne.
Le cas de l'association ou de la collectivité
Une association a un bureau qui change tous les ans. Enregistrer président, trésorier et responsable des animations comme trois contacts vous permet de mettre à jour uniquement la personne qui a changé, sans toucher au reste du dossier.
Le rôle du contact principal
Parmi tous les contacts, un seul porte la marque "Principal". C'est celui dont l'email s'affiche dans la liste des clients, et celui que l'application considère par défaut pour les communications. Choisissez la personne que vous joignez le plus souvent.
À savoir
- Il n'y a pas de limite au nombre de contacts par client.
- Les rôles sont purement informatifs : ils s'affichent sous le nom du contact et n'ouvrent aucun droit particulier.
- Depuis la fiche client, appuyer sur "Appeler" ou "Email" ouvre une liste de choix dès que plusieurs contacts ont un numéro ou une adresse. S'il n'y en a qu'un, l'action est lancée directement.
- Si la synchronisation des contacts est activée, chaque contact devient une fiche distincte dans le répertoire de votre téléphone.
- Un contact sans email ni téléphone reste utile pour mémoriser qui fait quoi dans le dossier.