Les rôles disponibles et leur utilité
- Principal : le rôle proposé par défaut. Utile quand la personne est simplement l'interlocuteur de référence, sans autre qualification.
- Mariée : pensé pour les mariages, à attribuer à la future mariée.
- Marié : le pendant, pour le futur marié.
- Employé : un salarié de l'entreprise cliente, sans responsabilité particulière sur l'événement.
- Responsable : la personne qui pilote concrètement l'organisation. C'est souvent votre interlocuteur au quotidien pour une soirée d'entreprise.
- Commercial : un commercial de la structure cliente, ou un intermédiaire qui vous a mis en relation.
- Comptabilité : la personne ou le service à qui envoyer devis et factures.
- Direction : le décisionnaire qui valide le budget.
- Assistant : un assistant de direction ou une personne qui relaie l'information sans décider.
- Autre : tout ce qui ne rentre pas dans les cases : témoin, wedding planner, parent, responsable de salle.
Comment choisir le bon rôle ?
Le rôle n'a aucun effet technique dans l'application : il s'affiche simplement sous le nom du contact, dans la ligne "Rôle · email · téléphone". C'est un repère visuel pour vous, pas une règle métier.
Choisissez donc le rôle qui vous permet de comprendre en un coup d'œil, six mois plus tard, à qui vous avez affaire. Pour un mariage, Mariée et Marié suffisent. Pour une entreprise, la combinaison Responsable, Direction et Comptabilité couvre l'essentiel des cas.
À savoir
- Le rôle est purement descriptif : il n'ouvre aucun droit, ne déclenche aucun envoi automatique et ne filtre rien.
- Le rôle "Principal" ne fait pas d'un contact le contact principal. Cette désignation passe par l'interrupteur "Contact principal", qui est indépendant.
- Si le serveur renvoie un rôle inconnu de l'application (par exemple après une évolution côté web), il est affiché comme "Autre".
- Le rôle est visible dans la fenêtre de modification du contact et sous son nom dans la liste des contacts de la fiche client.
- La rangée de pastilles se fait défiler horizontalement : tous les rôles ne sont pas visibles d'un coup.