Comment ajouter un contact à un client (la mariée, le marié, le responsable...) ?

Ce que vous allez faire

1. Ouvrez l'onglet Clients et appuyez sur le client concerné.

2. Faites défiler jusqu'à la section "Contacts" : son titre indique le nombre actuel, par exemple "Contacts (2)".

3. Appuyez sur "Ajouter" : le lien bleu avec un "+" à droite du titre. Si la liste est vide, un encadré affiche "Aucun contact pour l'instant" avec un bouton "+ Ajouter".

4. Remplissez la fenêtre "Nouveau contact" : elle glisse depuis le bas de l'écran.

   • Prénom et Nom sur la même ligne, tous deux obligatoires.
   • Email, avec une icône enveloppe.
   • Téléphone, avec une icône combiné.

5. Choisissez un rôle : sous le titre "RÔLE", une rangée de pastilles défilante propose Principal, Mariée, Marié, Employé, Responsable, Commercial, Comptabilité, Direction, Assistant, Autre. "Principal" est présélectionné.

6. Activez "Contact principal" si nécessaire : l'interrupteur en bas, décrit comme "Utilisé pour les communications par défaut".

7. Appuyez sur "Ajouter" : le bouton bleu en bas de la fenêtre. Un bandeau vert "Contact ajouté" confirme.

Exemples de contacts à ajouter selon le type de prestation

• Mariage : la mariée (rôle Mariée), le marié (rôle Marié), éventuellement le témoin ou le wedding planner en charge du timing (rôle Autre).
• Anniversaire : la personne qui organise (rôle Principal), la personne fêtée si elle est différente (rôle Autre).
• Soirée d'entreprise : l'organisateur (rôle Responsable), la direction qui valide (rôle Direction), la comptabilité pour la facture (rôle Comptabilité).
• Salle ou restaurant : le gérant (rôle Direction), le responsable de salle présent le soir J (rôle Responsable).

À savoir

• Le rôle "Principal" et l'interrupteur "Contact principal" sont deux choses différentes. Le rôle est une étiquette ; l'interrupteur désigne le contact de référence. Vous pouvez avoir un contact de rôle "Mariée" qui est le contact principal.
• Activer l'interrupteur sur un contact le retire automatiquement de tous les autres.
• Aucune vérification de format n'est appliquée sur l'email ni sur le téléphone. Relisez avant d'enregistrer.
• Pour un client entreprise en cours de création, la section Contacts est directement dans le formulaire de création, avant même l'enregistrement.
• Si la synchronisation des contacts est activée, le nouveau contact apparaît dans le répertoire de votre téléphone à la prochaine synchronisation.

Questions liées

• Quels rôles peut-on attribuer à un contact ?
• Comment modifier les informations d'un contact ?
• Comment définir le contact principal d'un client ?
• Pourquoi ajouter plusieurs contacts pour un même client ?