Ce que vous allez faire
Ouvrez la fiche du client, puis la section "Contacts".
Appuyez sur le contact à désigner : sa fenêtre de modification s'ouvre.
Faites défiler jusqu'à la carte "Contact principal" : elle se trouve sous la rangée de rôles, avec une étoile bleue et la description "Utilisé pour les communications par défaut".
Activez l'interrupteur : vous pouvez appuyer sur toute la carte, pas seulement sur l'interrupteur.
Appuyez sur "Enregistrer".
Ce qui change une fois le contact principal défini
- Une pastille bleue "Principal" apparaît à côté de son nom dans la liste des contacts de la fiche client.
- Son email devient celui affiché sur la ligne du client dans l'onglet Clients.
- Pour un client particulier, c'est son prénom et son nom qui composent le nom affiché du client.
- Pour un client particulier, modifier le bloc du haut de la fiche modifie en réalité le prénom et le nom de ce contact.
Comment bien choisir le contact principal ?
Prenez la personne que vous appelez spontanément quand il y a une question. Pas forcément celle qui paie, ni celle qui a le titre le plus élevé.
- Pour un mariage : celui ou celle des deux qui gère l'organisation.
- Pour une entreprise : la personne en charge de l'événement, pas la direction.
- Pour une association : le référent animations, pas le président.
À savoir
- Un seul contact peut être principal. Activer l'interrupteur sur un contact le retire automatiquement des autres.
- Le rôle "Principal" de la rangée de pastilles est une étiquette distincte de l'interrupteur "Contact principal". Les deux peuvent être utilisés indépendamment.
- Lors de la création d'un client entreprise, le premier contact ajouté est automatiquement marqué principal.
- Pour un client particulier, le contact créé automatiquement à partir du formulaire est marqué principal, avec le rôle "Principal".
- Les boutons "Appeler" et "Email" de la fiche client ne privilégient pas le contact principal quand plusieurs contacts ont des coordonnées : une liste de choix s'affiche.