Ce que vous allez faire
Ouvrez la fiche du client, puis la section "Contacts".
Appuyez sur le contact qui doit devenir principal : celui qui ne porte pas encore la pastille "Principal".
Activez l'interrupteur "Contact principal" dans la fenêtre qui s'ouvre.
Appuyez sur "Enregistrer" : un bandeau vert "Contact mis à jour" confirme.
Vérifiez la liste : la pastille "Principal" s'est déplacée sur le nouveau contact.
Ce qui se passe automatiquement
L'application garantit qu'un seul contact porte la marque principale. Quand vous l'activez sur un contact, elle la retire de tous les autres du même client. Vous n'avez donc jamais à aller désactiver l'ancien.
Exemples de situations où changer le contact principal
- Après le mariage, la personne joignable devient celle des deux qui gère l'après.
- L'organisateur de la soirée d'entreprise change de poste : c'est son remplaçant qui prend le relais.
- Vous vous rendez compte que vous appelez toujours le second contact et jamais le premier.
- Le contact principal a quitté la structure et vous vous apprêtez à supprimer sa fiche.
À savoir
- Pour un client particulier, changer le contact principal change le nom affiché du client dans la liste, puisque ce nom est celui du contact principal.
- L'email affiché sur la ligne du client dans l'onglet Clients devient celui du nouveau contact principal.
- Si vous supprimez le contact principal d'une fiche déjà enregistrée, aucun remplaçant n'est désigné automatiquement. Pensez à en marquer un autre.
- Aucune donnée n'est perdue lors du changement : l'ancien contact principal reste dans la liste avec toutes ses coordonnées.
- Le rôle du contact (Mariée, Responsable, Direction...) n'est pas modifié par ce changement.