Ce que vous allez faire
- Ouvrir la fiche du client — Dans l'onglet Clients, retrouvez le client et appuyez sur son nom.
- Faire défiler jusqu'aux Contacts — Descendez sur la fiche pour atteindre la section "Contacts".
- Ouvrir le nouveau contact principal — Appuyez sur le contact que vous souhaitez désormais désigner comme principal (celui qui n'est pas encore le contact principal).
- Activer "Contact principal" — Dans la fiche du contact, cochez la case ou activez l'interrupteur "Contact principal".
- Sauvegarder — Appuyez sur "Sauvegarder". Le changement est immédiat.
Ce qui se passe automatiquement
Vous n'avez pas besoin de modifier manuellement l'ancien contact principal. Quand vous désignez un nouveau contact principal, l'application gère automatiquement le changement :
- Le nouveau contact principal obtient le statut et ses coordonnées s'affichent en vedette sur la fiche client
- L'ancien contact principal perd ce statut mais reste dans la liste des contacts, toujours accessible normalement avec toutes ses informations
Cette automatisation évite les erreurs : il est impossible d'avoir deux contacts principaux en même temps, et impossible de se retrouver sans contact principal si l'on vient d'en désigner un nouveau.
Exemples de situations où changer le contact principal
Changement d'interlocuteur en cours de projet : vous gérez une soirée d'entreprise. La responsable événements qui vous a contacté part en congé maternité à deux semaines de l'événement. Sa collègue reprend le dossier. Changez le contact principal pour que ce soit les coordonnées de la collègue qui s'affichent sur la fiche.
Mariage : le couple décide de répartir les tâches : jusqu'ici, la mariée gérait tout. Mais pour les confirmations de dernière minute et la logistique le jour J, le marié est plus disponible. Changez le contact principal pour faciliter vos appels de la veille.
Nouvelle personne dans l'entreprise : vous travaillez régulièrement avec une agence événementielle. Votre contact habituel a quitté l'agence. Ajoutez le nouveau contact et définissez-le comme principal.
À savoir
- Le changement de contact principal n'a aucun effet sur les événements en cours ou passés. C'est uniquement un changement d'affichage sur la fiche client.
- Si vous changez fréquemment de contact principal pour un même client, cela peut indiquer qu'il serait utile d'ajouter une note explicative sur la fiche client pour se souvenir du contexte.
- Il est impossible d'avoir "aucun" contact principal si la case est déjà cochée sur un contact. Pour retirer le statut de contact principal à quelqu'un, il faut d'abord le transférer à quelqu'un d'autre. Si le client n'a qu'un seul contact, ce dernier est toujours le contact principal de fait.
- Le contact principal apparaît en premier dans la liste des contacts, visuellement distingué des autres (badge ou indication spéciale).