Ce que vous allez faire
Ouvrez l'onglet Clients et appuyez sur le client concerné.
Faites défiler jusqu'à la section "Contacts".
Appuyez sur la ligne du contact : chaque ligne affiche l'initiale du prénom dans une pastille, le nom complet, le rôle suivi de l'email et du téléphone, et une petite icône crayon à droite.
Modifiez ce qui doit l'être : la fenêtre "Modifier le contact" contient les mêmes champs que la création : Prénom, Nom, Email, Téléphone, Rôle et l'interrupteur "Contact principal".
Appuyez sur "Enregistrer" : le bouton bleu en bas. Un bandeau vert "Contact mis à jour" confirme. Le bouton "Annuler" en haut à droite ferme sans rien changer.
Situations courantes où modifier un contact
- Le client a changé de numéro de téléphone.
- Vous aviez saisi l'email trop vite et les messages reviennent en erreur.
- Le nom de famille change après le mariage.
- La personne a changé de poste dans l'entreprise : mettez à jour son rôle.
- Vous voulez désigner ce contact comme principal.
À savoir
- Prénom et Nom restent obligatoires : le bouton d'enregistrement ne valide pas si l'un des deux est vide.
- Le rôle se change en appuyant simplement sur une autre pastille dans la rangée "RÔLE".
- Activer "Contact principal" sur ce contact le désactive automatiquement sur les autres.
- Les modifications sont envoyées au serveur immédiatement. En cas d'erreur, un bandeau rouge affiche le message renvoyé.
- Si la synchronisation des contacts est active, la fiche correspondante dans votre répertoire est mise à jour à la prochaine synchronisation, uniquement si un champ a réellement changé.