Ce que vous allez faire
- Ouvrir la fiche du client — Dans l'onglet Clients, trouvez le client concerné et appuyez sur son nom.
- Faire défiler jusqu'à la section Contacts — Descendez sur la fiche client pour atteindre la liste des contacts rattachés à ce client.
- Supprimer le contact — Deux méthodes sont disponibles selon votre préférence :
- Glissement vers la gauche (swipe) : faites glisser le contact vers la gauche avec votre doigt. Un bouton rouge "Supprimer" apparaît à droite. Appuyez dessus.
- Menu du contact : appuyez sur le contact pour ouvrir sa fiche, puis cherchez l'option "Supprimer" dans le menu ou en bas de la fiche.
- Confirmer la suppression — Une fenêtre de confirmation peut s'afficher pour éviter les suppressions accidentelles. Confirmez si vous êtes certain de votre choix.
- Vérifier la mise à jour — Le contact a disparu de la liste. La fiche client est immédiatement mise à jour.
Précautions importantes avant de supprimer
Si ce contact est le seul contact du client, il est fortement conseillé d'en ajouter un autre avant de supprimer celui-ci. Un client sans aucun contact n'a pas d'e-mail ni de téléphone accessibles directement depuis sa fiche, ce qui complique la communication.
Si ce contact est le contact principal, supprimer ce contact désignera automatiquement un autre contact comme principal, ou laissera le client sans contact principal. Vérifiez après la suppression que le bon contact est désigné comme principal.
La suppression est définitive. Il n'y a pas de corbeille ou de zone de restauration pour les contacts supprimés. Si vous supprimez un contact par erreur, vous devrez le recréer manuellement avec toutes ses informations.
Cas où supprimer un contact est approprié
- Un doublon : vous avez ajouté deux fois le même contact (par exemple "Sophie Dupont" et "Sophie DUPONT"). Supprimez le doublon en gardant celui qui a les informations les plus complètes.
- Un contact ajouté par erreur : vous avez ajouté un contact sur la mauvaise fiche client, ou créé un contact vide par inadvertance.
- Un interlocuteur qui n'est plus impliqué : la responsable événements d'une entreprise a quitté son poste et vous n'avez aucun intérêt à garder ses coordonnées. Cependant, réfléchissez avant de supprimer : si vous avez un historique important avec cette personne, il peut être utile de la garder avec une note "A quitté le poste en 2024" dans les notes du contact.
À savoir
- Supprimer un contact ne supprime pas le client, ni les événements associés à ce client. Seule la fiche de cette personne est effacée.
- Si vous pensez ne plus avoir besoin d'un contact mais avez un doute, préférez mettre à jour ses informations plutôt que de le supprimer. Par exemple, si une responsable change de poste, vous pouvez modifier son rôle en "Autre" et ajouter une note plutôt que de supprimer et recréer.
- La méthode du glissement vers la gauche (swipe) est la plus rapide pour supprimer un contact directement depuis la liste, sans avoir à ouvrir sa fiche.