À quoi il sert
- Affichage : pour un client particulier, c'est son nom qui identifie le client dans vos listes.
- Contrats : le champ de fusion "Contact principal" insère ses coordonnées dans vos modèles de contrat.
- Repère pour l'équipe : vos collègues savent qui appeler en priorité.
Changer de contact principal
Ouvrez la fiche du client.
Modifiez le contact qui doit devenir principal.
Activez l'option de contact principal ("Ce contact sera utilisé comme référence principale").
Enregistrez : le badge "Principal" passe sur ce contact.
À savoir
- Un client n'a qu'un seul contact principal à la fois.
- Le rôle "Contact principal" de la liste des rôles est une étiquette ; c'est l'option dédiée qui fait réellement d'un contact la référence du client.