Ce que vous allez faire
Ouvrez l'onglet Clients et appuyez sur le client concerné.
Repérez l'icône archive en haut à droite : la première des deux icônes de l'en-tête, à gauche de la corbeille.
Appuyez dessus : aucune confirmation n'est demandée.
Vérifiez le message : un bandeau bleu affiche "Client archivé".
Revenez à la liste : le client n'apparaît plus dans l'onglet "Actifs".
Ce qui se passe lors de l'archivage
Le statut du client passe de Actif à Archivé. Concrètement :
- La fiche client reste complète : contacts, adresse, identifiants, notes, tout est conservé.
- Le client disparaît de la liste tant que le filtre "Actifs" est sélectionné.
- Une pastille grise "Archivé" apparaît sur sa ligne quand vous affichez les archivés, et sur sa fiche.
- Les événements déjà rattachés à ce client ne sont pas modifiés et restent visibles dans l'onglet Events.
- L'icône de l'en-tête devient une icône de désarchivage.
Exemples d'utilisation
- Un mariage terminé il y a deux ans, dossier clos.
- Une entreprise qui a changé de prestataire.
- Un prospect qui n'a jamais donné suite mais dont vous voulez garder la trace.
- Un doublon que vous n'osez pas supprimer par prudence.
À savoir
- L'archivage est instantané et réversible : l'icône de l'en-tête permet de repasser le client en Actif à tout moment, avec le message "Client réactivé".
- Contrairement à la suppression, l'archivage ne demande pas de confirmation. Un appui accidentel se corrige d'un second appui.
- Un client archivé reste sélectionnable comme client principal lors de la création d'un événement : le sélecteur de client n'applique pas le filtre de statut.
- L'archivage ne se fait pas en masse : la sélection multiple de la liste ne propose que la suppression.