Ce que vous allez faire
- Ouvrir la fiche du client — Dans l'onglet Clients, trouvez le client que vous souhaitez archiver et appuyez sur son nom.
- Accéder au menu d'actions — Sur la fiche du client, cherchez le bouton "Archiver" ou ouvrez le menu (icône trois points en haut à droite) et sélectionnez "Archiver".
- Confirmer l'archivage — Une confirmation peut être demandée. Validez. Le client est instantanément déplacé dans les archives.
- Vérifier que la liste est mise à jour — Revenez à la liste principale des clients : le client archivé n'y apparaît plus. Votre liste est maintenant plus claire et concentrée sur vos clients actifs.
Ce qui se passe lors de l'archivage
Archiver un client ne supprime rien. Voici exactement ce qui est conservé :
- La fiche du client — toutes ses coordonnées, ses notes, ses informations personnelles
- Ses contacts — la mariée, le marié, le responsable événement... tous les contacts rattachés restent intacts
- Ses événements — toutes les prestations passées avec ce client sont conservées, avec leurs détails, leurs prix, leurs timelines
- L'historique complet — on peut retrouver à tout moment ce qui a été fait, quand et pour quel montant
Le client est simplement "déplacé" dans une section séparée pour ne pas encombrer votre liste principale.
Exemples d'utilisation
- Un couple de mariés : leur mariage a eu lieu en juin, tout s'est bien passé, la facture est soldée. Vous archivez le client "Dupont - Martin". Dans deux ans, si leur cousin vous contacte et mentionne ce mariage, vous pourrez retrouver facilement toutes les infos.
- Une entreprise ponctuelle : une société vous a engagé pour sa soirée de Noël. La prestation est terminée. Vous archivez ce client pour ne pas surcharger votre liste, tout en gardant la trace de cette collaboration.
- Fin de saison : chaque année en janvier, vous pouvez faire le ménage et archiver tous les clients dont les événements sont terminés et soldés depuis l'année précédente.
À savoir
- Un client archivé peut être réactivé à tout moment. Si ce même couple de mariés vous recontacte pour une autre occasion (anniversaire de mariage, fête de famille...), il suffit de le désarchiver et il revient dans la liste principale avec tout son historique.
- L'archivage est toujours préférable à la suppression. La suppression est définitive, l'archivage est réversible. En cas de doute, archivez.
- Les statistiques de l'écran d'accueil (revenus, nombre de prestations) peuvent inclure ou exclure les clients archivés selon les filtres choisis.
- Il n'y a pas de limite au nombre de clients archivés. Vous pouvez archiver autant de clients que vous le souhaitez sans impact sur les performances de l'application.