Quand supprimer plutôt qu'archiver ?
- Un doublon créé par erreur.
- Une fiche de test.
- Une saisie complètement erronée qu'il est plus simple de refaire.
- Une demande de suppression de données de la part du client.
Dans tous les autres cas, préférez l'archivage : le client sort de votre liste courante tout en restant consultable.
Ce que vous allez faire
Trois chemins mènent à la suppression.
Depuis la fiche client : ouvrez le client, puis appuyez sur l'icône corbeille en haut à droite. Une fenêtre "Supprimer ce client ?" demande confirmation. Appuyez sur "Supprimer".
Par balayage dans la liste : sur l'onglet Clients, balayez la ligne du client vers la gauche. Un fond rouge apparaît avec le mot "Supprimer" et une corbeille. Relâchez : une fenêtre demande de confirmer, avec le nom du client entre guillemets.
En sélection multiple : appuyez longuement sur une ligne pour entrer en mode sélection, cochez les clients, puis appuyez sur la corbeille de l'en-tête.
Dans les trois cas, un bandeau confirme la suppression.
Ce qui est supprimé définitivement
- La fiche client elle-même
- Tous ses contacts, avec leurs emails et téléphones
- L'adresse, les identifiants (SIREN, SIRET, TVA) et les notes internes
À savoir
- Il n'existe aucune corbeille ni fonction d'annulation dans l'application. Une fois confirmée, la suppression est définitive.
- Si le client est rattaché à des événements, le serveur peut refuser la suppression. Dans ce cas, un bandeau rouge affiche le message d'erreur renvoyé et la fiche reste en place. Archivez plutôt le client.
- En suppression multiple, les échecs sont comptabilisés : le message final indique par exemple "2 échecs sur 5".
- La suppression d'un client ne supprime pas les fiches créées dans le répertoire de votre téléphone si la synchronisation était active. Elles sont retirées à la prochaine synchronisation.
- Vous ne pouvez pas restaurer un client supprimé depuis l'application mobile. Contactez le support rapidement si l'erreur vient d'être commise.