Ce que vous allez faire
- Ouvrir l'onglet Clients — Appuyez sur l'onglet Clients dans la barre de navigation en bas de l'écran.
- Ouvrir les options de filtre — Cherchez l'icône de filtre (entonnoir) en haut de la liste, ou un menu déroulant indiquant le statut actuel des clients affichés (généralement "Actifs" par défaut).
- Sélectionner "Archivés" — Dans les options de filtre, choisissez d'afficher les clients "Archivés" (au lieu des clients "Actifs"). Vous pouvez aussi choisir d'afficher "Tous" pour voir actifs et archivés en même temps.
- Rechercher le client — La liste affiche maintenant vos clients archivés. Utilisez la barre de recherche en haut pour taper le nom du client et le retrouver rapidement.
- Ouvrir la fiche — Appuyez sur le client pour accéder à sa fiche complète avec toutes ses informations et ses événements passés.
Réactiver un client archivé
Si vous souhaitez retravaillez avec ce client et qu'il revient dans votre liste principale, vous pouvez le désarchiver :
- Ouvrez la fiche du client archivé
- Cherchez le bouton ou menu "Désarchiver" (ou "Réactiver")
- Confirmez l'action
- Le client réapparaît dans votre liste principale des clients actifs, avec tout son historique intact
Exemple concret : un couple que vous avez animé pour leur mariage il y a deux ans vous recontacte pour leur anniversaire de mariage. Il suffit de désarchiver leur fiche, de vérifier que leurs coordonnées sont toujours à jour, et de créer un nouvel événement pour cette nouvelle prestation.
Ce que vous retrouvez dans la fiche d'un client archivé
Rien n'a été perdu lors de l'archivage. Vous retrouvez :
- Toutes les coordonnées — nom, prénom, e-mail, téléphone, adresse
- Tous les contacts associés — les personnes rattachées au client (mariée, marié, responsable...)
- Tous les événements — chaque prestation avec ses détails : date, lieu, prix, statut, notes, timeline
- Les notes personnelles — vos annotations privées sur ce client
À savoir
- Par défaut, l'écran Clients n'affiche que les clients actifs. Si vous ne trouvez pas un client, c'est probablement parce qu'il est archivé et que le filtre est réglé sur "Actifs". Pensez à vérifier ce filtre en premier.
- La barre de recherche fonctionne aussi sur les clients archivés, à condition d'avoir d'abord activé le filtre "Archivés" ou "Tous".
- Il n'y a aucun délai de conservation : un client archivé depuis 5 ans est aussi accessible qu'un client archivé hier. Vos données sont conservées aussi longtemps que votre compte est actif.
- Réactiver un client ne crée pas de doublon. Le client réapparaît simplement dans la liste active avec tout son historique existant.