Ce que vous allez faire
- Ouvrir l'onglet Clients — Accédez à la liste de vos clients via la barre de navigation.
- Appuyer sur l'icône de filtre — En haut de l'écran, appuyez sur l'icône en forme d'entonnoir (ou le bouton "Filtres"). Un panneau de filtres s'affiche.
- Choisir le type de client — Sélectionnez l'une des options :
- Tous : affiche tous les clients sans distinction de type
- Particuliers : affiche uniquement les clients individuels (couples, personnes privées)
- Entreprises : affiche uniquement les clients professionnels (sociétés, associations, collectivités)
- Choisir le statut — Sélectionnez l'une des options :
- Actifs : clients présents dans votre liste principale (valeur par défaut)
- Archivés : clients que vous avez rangés en archive
- Tous : actifs et archivés mélangés
- Appliquer les filtres — Les filtres s'appliquent immédiatement ou après validation selon le design. La liste se met à jour pour n'afficher que les clients correspondants.
- Combiner avec une recherche — Vous pouvez également taper un nom dans la barre de recherche en haut pour affiner encore davantage les résultats parmi les clients filtrés.
Exemples d'utilisation concrète
Trouver un client professionnel : vous cherchez le responsable d'une entreprise pour laquelle vous avez animé une soirée l'an dernier, mais vous ne vous souvenez plus de son nom. Filtrez sur "Entreprises" + "Actifs", puis parcourez la liste ou utilisez la recherche textuelle.
Voir tous vos anciens clients : vous voulez consulter votre historique complet. Sélectionnez "Tous" pour le type et "Archivés" pour le statut, et vous obtenez la liste de tous vos anciens clients avec lesquels la collaboration est terminée.
Préparer une prospection de fin d'année : vous voulez envoyer des vœux à tous vos clients actifs. Filtrez sur "Tous" les types + "Actifs", exportez mentalement la liste et prenez le temps de passer en revue chaque fiche.
Faire le ménage en janvier : filtrez sur "Actifs", puis identifiez les clients dont tous les événements sont terminés et archivez-les un par un (ou utilisez la sélection multiple).
À savoir
- Les filtres sont cumulables : vous pouvez filtrer sur "Entreprises" ET "Archivés" en même temps pour voir uniquement les anciennes entreprises clientes.
- Quand des filtres sont actifs, une indication visuelle vous le signale (badge coloré sur l'icône de filtre, ou texte récapitulatif). Pensez à réinitialiser les filtres quand vous avez terminé pour revenir à l'affichage normal.
- La barre de recherche et les filtres fonctionnent ensemble : la recherche s'applique toujours dans le périmètre défini par les filtres actifs.
- Les filtres ne modifient pas vos données. Ils changent uniquement ce qui est affiché à l'écran. Vos clients ne sont ni archivés, ni supprimés, ni modifiés par l'utilisation des filtres.