Ce que vous allez faire
Notez le nom exact du client : ouvrez sa fiche depuis l'onglet Clients si vous avez un doute sur l'orthographe.
Ouvrez l'onglet Events : quatrième onglet de la barre du bas.
Tapez le nom du client dans la barre de recherche : elle indique "Titre, lieu, client...". La liste ne conserve que les événements dont le titre, le lieu ou le client correspondent.
Vérifiez la pastille de statut : assurez-vous que "Tous" est sélectionné dans la rangée de pastilles, sinon vous ne verrez qu'un statut à la fois.
Triez par date si besoin : appuyez sur le bouton filtres à droite de la barre de recherche, puis choisissez "Date décroissante (plus récent en premier)" pour voir l'historique, ou "Date croissante" pour voir ce qui arrive.
Ouvrez un événement : appuyez sur sa ligne. La carte "Client principal" de la fiche événement affiche le nom du client, avec un bouton pour ouvrir sa fiche.
Cas d'usage concrets
- Un ancien client rappelle pour une nouvelle prestation : retrouvez ce que vous aviez facturé la dernière fois.
- Un client conteste une date : retrouvez l'événement et ses notes.
- Vous préparez un devis : regardez les prix des prestations précédentes pour le même client.
À savoir
- Le chemin inverse fonctionne bien : depuis une fiche événement, la carte "Client principal" comporte une icône d'ouverture qui mène directement à la fiche du client.
- La recherche par nom de client est traitée côté serveur. Elle porte sur le nom du client principal associé à l'événement.
- Il n'existe pas de compteur "nombre d'événements" sur la fiche client.
- Pour une vue par date plutôt que par client, utilisez l'onglet Agenda.
- Si le client a été renommé depuis, cherchez avec le nom actuel : c'est celui que le serveur compare.