Ce que vous allez faire
- Ouvrir l'onglet Clients — Accédez à la liste de vos clients depuis la barre de navigation.
- Rechercher et ouvrir la fiche du client — Tapez le nom du client dans la barre de recherche ou parcourez la liste, puis appuyez sur son nom pour ouvrir sa fiche.
- Faire défiler vers la section Événements — Sur la fiche client, faites glisser l'écran vers le bas. Après les informations de contact et les coordonnées, vous trouverez une section intitulée "Événements" (ou similaire).
- Consulter la liste des événements — Tous les événements associés à ce client sont listés, du plus récent au plus ancien (ou dans l'ordre chronologique, selon le paramétrage). Chaque événement affiche : son titre (ex : "Mariage Dupont - Martin"), sa date, son statut (Demande, Confirmé, Terminé...) et éventuellement le montant.
- Ouvrir le détail d'un événement — Appuyez sur n'importe quel événement pour accéder à sa fiche complète : lieu, prix, notes, timeline de la soirée, équipement prévu, liste musicale, etc.
Cas d'usage concrets
Préparer un appel avec un client qui rappelle : avant de décrocher, ouvrez sa fiche et consultez ses événements passés. Vous saurez immédiatement quand a eu lieu votre dernière prestation, pour quel montant, et si tout s'est bien passé (grâce à vos notes).
Vérifier qu'un devis a bien été suivi : un client vous a contacté il y a 3 semaines pour un anniversaire. Ouvrez sa fiche, regardez l'événement correspondant : est-il encore en "Demande" ou est-il passé en "Confirmé" ? Avez-vous bien reçu l'acompte ?
Calculer le chiffre d'affaires généré par un client : en regardant tous ses événements terminés avec leur prix final, vous pouvez rapidement estimer la valeur totale de cette relation client.
Un client fidèle vous recommande : lors d'un rendez-vous avec un nouveau client recommandé, vous pouvez mentionner que vous avez déjà travaillé plusieurs fois avec la personne qui vous a recommandé, et même retrouver les détails de ces collaborations en quelques secondes.
À savoir
- Les événements affichés dans la fiche client incluent aussi bien les événements passés (statut "Terminé") que les événements futurs (statuts "Demande", "En attente", "Confirmé"). Vous avez une vision complète à 360° de votre relation avec ce client.
- Si un client est archivé, ses événements restent visibles dans sa fiche. L'archivage ne supprime pas l'historique.
- Si vous avez plusieurs événements pour un même client (par exemple, vous avez animé son mariage et, deux ans plus tard, la fête d'anniversaire de ses enfants), les deux apparaissent dans la même section "Événements" de sa fiche.
- Depuis la liste des événements d'un client, vous pouvez directement créer un nouvel événement pour ce client en appuyant sur le bouton "+" de cette section. Le client sera automatiquement pré-rempli dans la création.
- Le nombre total d'événements d'un client peut apparaître dans la liste des clients (sous son nom), pour repérer rapidement vos clients les plus fidèles.