Ce que vous allez faire
- Ouvrir la fiche du client — Dans l'onglet Clients, recherchez le client à modifier et appuyez sur son nom pour ouvrir sa fiche détaillée.
- Appuyer sur le bouton Modifier — En haut à droite de la fiche, appuyez sur l'icône crayon (ou le bouton "Modifier"). Tous les champs deviennent éditables.
- Modifier les champs souhaités — Vous pouvez mettre à jour : le prénom et le nom, l'adresse e-mail, le numéro de téléphone, l'adresse postale, la ville et le code postal, le type de client (Particulier ou Entreprise), le nom de l'entreprise si applicable, et les notes personnelles associées à ce client.
- Vérifier les informations saisies — Prenez un moment pour relire ce que vous avez modifié, notamment l'adresse e-mail qui doit être correcte si vous envoyez des documents depuis l'application.
- Sauvegarder les modifications — Appuyez sur "Sauvegarder" ou "Enregistrer" en bas de l'écran. Les nouvelles informations sont immédiatement prises en compte dans toute l'application.
À savoir
- Les coordonnées du client (e-mail et téléphone) sont utilisées dans plusieurs endroits de l'application : pour l'affichage sur la fiche client, mais aussi potentiellement pour l'envoi de documents ou la synchronisation avec vos contacts téléphone. Garder ces informations à jour est donc important.
- Modifier un client ne modifie pas les événements qui lui sont associés. Toutes vos prestations passées et à venir restent intactes.
- Si vous avez renseigné plusieurs contacts pour ce client (par exemple la mariée et le marié), chaque contact a sa propre fiche modifiable indépendamment. La fiche client contient les informations générales, tandis que les contacts contiennent les coordonnées des personnes physiques.
- Les notes personnelles sont un champ libre très utile pour noter des informations informelles : "Client exigeant sur le volume sonore", "Référé par Marie Dupont", "A un chien allergique aux fumées"... Ces notes ne sont visibles que par vous.
- En cas d'erreur de saisie lors de la modification, vous pouvez appuyer sur "Annuler" pour revenir à la fiche originale sans enregistrer les changements.
- Il est conseillé de mettre à jour les fiches clients après chaque échange important : une nouvelle adresse reçue par e-mail, un numéro de téléphone communiqué lors d'un appel... Quelques secondes de mise à jour évitent bien des confusions par la suite.