Ce que vous allez faire
Ouvrez l'onglet Clients : troisième onglet de la barre du bas.
Appuyez sur le "+" bleu en haut à droite : l'écran "Nouveau client" s'ouvre, sous-titré "Créez un client en quelques secondes".
Laissez le sélecteur sur "Particulier" : en haut de l'écran, un sélecteur à deux positions propose "Particulier" et "Entreprise". Particulier est sélectionné par défaut.
Remplissez la section "Identité" : Prénom et Nom sur une même ligne (les deux sont obligatoires), puis Email et Téléphone en dessous (facultatifs).
Remplissez la section "Adresse" si besoin : le champ "Rue" propose une recherche d'adresse pendant la saisie ; choisir une suggestion remplit automatiquement le code postal et la ville. Vous pouvez aussi saisir Code postal, Ville et Pays à la main. Le pays est pré-rempli avec "France".
Ajoutez des notes si utile : le champ "Notes" en bas, sur plusieurs lignes, avec l'indication "Remarques internes, particularités...".
Appuyez sur "Créer le client" : le bouton bleu en bas. Un bandeau vert "Client créé" confirme, et vous revenez à la liste.
À savoir
- Pour un particulier, le formulaire de création ne gère qu'une seule personne. Le prénom et le nom saisis deviennent le contact principal de la fiche.
- Pour ajouter le second marié, une belle-mère ou un témoin, créez d'abord le client puis ajoutez les autres contacts depuis sa fiche, section "Contacts", lien "Ajouter".
- Le nom affiché dans la liste est la concaténation du prénom et du nom.
- Aucun champ n'est obligatoire à part le prénom et le nom. Vous pouvez compléter la fiche plus tard.
- Il n'existe pas d'import depuis le répertoire du téléphone. La synchronisation des contacts fonctionne dans l'autre sens : elle crée des fiches dans votre téléphone à partir de vos clients.
- Si la synchronisation des contacts est activée, le nouveau client est poussé vers votre répertoire lors de la prochaine synchronisation.