Ce que vous allez faire
Ouvrez l'onglet Clients, puis appuyez sur le "+" bleu en haut à droite.
Basculez le sélecteur sur "Entreprise" : le sélecteur à deux positions en haut de l'écran.
Tapez le nom de l'entreprise : le champ "Nom" de la section Entreprise indique "Commencez à taper, recherche INSEE". Dès trois caractères, l'application interroge l'annuaire et affiche jusqu'à cinq résultats sous le champ, avec le SIREN et la commune.
Choisissez la bonne entreprise dans la liste : un appui remplit automatiquement le nom complet, le SIREN, le SIRET du siège, l'adresse, le code postal et la ville.
Complétez les identifiants si besoin : SIREN et SIRET sur une même ligne, puis "N° TVA" en dessous. Vous pouvez tout saisir à la main si l'entreprise n'apparaît pas dans la recherche (association, structure étrangère, création récente).
Ajoutez au moins un contact : la section "Contacts" affiche un encadré "Au moins un contact est requis" avec un bouton "+ Ajouter". Une fenêtre s'ouvre depuis le bas : Prénom, Nom (obligatoires), Email, Téléphone, puis une rangée de pastilles pour le Rôle et un interrupteur "Contact principal".
Répétez pour chaque interlocuteur : le premier contact ajouté est automatiquement marqué comme principal. Un balayage vers la gauche sur une ligne de contact la supprime, un appui simple la rouvre en modification.
Complétez adresse et notes : mêmes champs que pour un particulier, avec la recherche d'adresse sur le champ "Rue".
Appuyez sur "Créer le client" : si vous n'avez ajouté aucun contact, un bandeau rouge affiche "Ajoutez au moins un contact" et l'enregistrement est bloqué.
À savoir
- La recherche par nom d'entreprise s'appuie sur l'annuaire officiel INSEE. Elle se déclenche après une courte pause de saisie, pas à chaque lettre.
- Le SIRET rempli automatiquement est celui du siège social. Si vous facturez un autre établissement, corrigez-le à la main.
- Un seul contact peut porter la marque "Principal". Activer l'interrupteur sur un contact le retire automatiquement des autres.
- Supprimer le contact principal promeut automatiquement le premier contact restant.
- Les rôles disponibles sont Principal, Mariée, Marié, Employé, Responsable, Commercial, Comptabilité, Direction, Assistant et Autre.
- Le nom affiché dans la liste des clients est la raison sociale saisie dans le champ "Nom".