Ce que vous allez faire
Ouvrez l'onglet Clients.
Appuyez sur la ligne du client : la fiche s'ouvre par-dessus, avec l'en-tête "Client" et une flèche retour à gauche.
Lisez la carte du haut : elle affiche le nom (raison sociale pour une entreprise, prénom et nom pour un particulier) et une pastille "Archivé" si le client l'est. Un crayon permet de modifier le nom directement.
Utilisez les boutons "Appeler" et "Email" : juste sous la carte du haut, quand au moins un contact a un numéro ou une adresse. Si plusieurs contacts en ont, une liste s'ouvre pour choisir lequel joindre.
Parcourez les cartes suivantes : "Adresse" (avec un bouton pour ouvrir l'itinéraire), "Identifiants" (SIREN, SIRET, TVA), "Notes", et la section "Contacts" qui liste chaque personne rattachée.
Repérez la carte "Compléter la fiche" : elle apparaît en bas quand des informations manquent, avec la liste de ce qu'il reste à renseigner (Contact, Adresse, Identifiants, Notes). Chaque ligne est cliquable et ouvre directement la bonne section. Une croix permet de masquer la carte.
Utilisez les deux icônes en haut à droite : l'icône archive pour archiver ou désarchiver, l'icône corbeille pour supprimer.
À savoir
- Chaque carte se modifie sur place : appuyez sur le crayon de la carte, éditez, puis "Enregistrer" ou "Annuler". Il n'y a pas de formulaire global "Modifier le client" une fois la fiche créée.
- Une seule section est modifiable à la fois : tant qu'une carte est en édition, les crayons des autres cartes sont désactivés.
- La fiche client n'affiche pas la liste des événements du client. Pour retrouver ses prestations, passez par l'onglet Events et cherchez le nom du client dans la barre de recherche.
- La carte "Adresse" propose un bouton d'ouverture dans l'application de cartographie du téléphone quand une adresse est renseignée.
- Un balayage vers la gauche sur une ligne de contact la supprime immédiatement.