Ce que vous allez faire
Accédez à l'onglet Clients — Appuyez sur l'onglet Clients dans la barre de navigation en bas de l'écran.
Retrouvez le client dans la liste — Parcourez la liste ou utilisez la barre de recherche en haut pour trouver rapidement le client dont vous voulez consulter la fiche. Saisissez son nom, prénom, email ou téléphone.
Appuyez sur son nom — Dans la liste des résultats, appuyez sur le nom du client. La fiche complète s'ouvre.
Consultez les informations générales — La partie supérieure de la fiche affiche les informations principales : nom ou raison sociale, adresse email, numéro de téléphone, adresse postale. Pour une entreprise, vous trouverez aussi le SIRET et la TVA.
Consultez les contacts associés — En dessous des informations générales, les contacts rattachés au dossier sont listés. Pour un couple de mariés, vous verrez les deux partenaires avec leurs coordonnées respectives. Pour une entreprise, vous verrez les différents interlocuteurs (responsable événement, comptable...). Appuyez sur un contact pour appeler ou envoyer un email directement.
Consultez les événements liés — Plus bas dans la fiche, vous trouverez la liste de tous les événements associés à ce client : le mariage de juin dernier, la soirée de cet été, l'événement prévu en décembre... Chaque événement est cliquable pour accéder à sa fiche détaillée.
Consultez les rendez-vous liés — De la même façon, les rendez-vous planifiés avec ce client (consultations, réunions, appels...) sont listés dans la fiche.
Lisez les notes — Le champ notes affiche les informations personnalisées que vous avez ajoutées : préférences musicales, informations importantes, historique de la relation...
Accédez aux actions depuis la fiche — Depuis la fiche client, vous pouvez directement modifier ses informations (icône crayon), créer un nouvel événement pour ce client, planifier un rendez-vous, ou archiver le client s'il n'est plus actif.
À savoir
- La fiche client est votre mémoire professionnelle pour ce contact. Plus vous la renseignez, plus elle vous sera utile lors des prochaines interactions. Prenez l'habitude de noter les informations importantes après chaque échange.
- Si vous appuyez sur le numéro de téléphone d'un contact dans la fiche, votre téléphone propose directement d'appeler ce numéro. Si vous appuyez sur l'email, votre application de messagerie s'ouvre avec l'adresse pré-remplie.
- La fiche client ne peut pas être supprimée directement si des événements y sont rattachés. Vous pouvez l'archiver pour la masquer de la liste principale tout en conservant l'historique.
- Si vous travaillez en équipe, les membres de votre organisation voient la même fiche client. Les modifications faites par un collègue apparaissent en temps réel.