Ce que vous allez faire
Identité : pour un particulier, Prénom et Nom (obligatoires). Pour une entreprise, la raison sociale dans le champ "Nom" (obligatoire).
Identifiants : SIREN, SIRET et N° TVA. Trois champs de texte libre, généralement pré-remplis par la recherche INSEE lors de la création d'une entreprise.
Adresse : Rue (avec recherche d'adresse assistée), Code postal, Ville, Pays. Le pays est initialisé à "France".
Notes : un champ de texte libre sur plusieurs lignes, décrit comme "Remarques internes, particularités...". Il n'est visible que par vous et votre organisation.
Contacts : une liste de personnes rattachées au client. Chaque contact possède Prénom, Nom (obligatoires), Email, Téléphone, un Rôle et un indicateur "Contact principal".
Statut : Actif ou Archivé. Il ne se saisit pas directement, il se change avec l'icône archive en haut de la fiche.
Type : Particulier ou Entreprise. Choisi à la création, non modifiable ensuite depuis l'application.
À savoir
- Les rôles de contact disponibles sont : Principal, Mariée, Marié, Employé, Responsable, Commercial, Comptabilité, Direction, Assistant, Autre.
- Il n'y a pas de champ pour un site web, un numéro de contrat, un taux de TVA appliqué ou un mode de règlement. Utilisez les Notes pour ces informations.
- L'email et le téléphone n'existent que sur les contacts, jamais directement sur le client. La liste affiche l'email du contact principal.
- La barre de recherche de la liste des clients porte sur le nom, l'email et le SIREN.
- Aucun champ n'est requis pour ouvrir une fiche existante, mais la carte "Compléter la fiche" vous signale ce qui manque : contact, adresse, identifiants (pour les entreprises) et notes.