Les clients particuliers
Le type "Particulier" couvre les personnes physiques : un couple qui se marie, une famille qui organise un anniversaire, un groupe d'amis. Le formulaire de création demande :
- Prénom et Nom (obligatoires)
- Email et Téléphone
- Adresse, Code postal, Ville, Pays
- Notes internes
Il n'y a ni recherche d'entreprise, ni champs SIREN / SIRET / TVA, ni liste de contacts au moment de la création. La personne saisie devient le contact principal de la fiche. Les autres contacts (le second marié, un témoin, un parent) s'ajoutent ensuite depuis la fiche client.
Dans la liste, un client particulier est identifié par une icône silhouette.
Les clients entreprises
Le type "Entreprise" couvre les personnes morales : sociétés, associations, mairies, comités d'entreprise, restaurants, salles de réception. Le formulaire ajoute :
- Une recherche automatique par nom dans l'annuaire INSEE, qui pré-remplit SIREN, SIRET et adresse
- Les champs SIREN, SIRET et N° TVA
- Une section "Contacts" avec au moins un contact obligatoire
Dans la liste, un client entreprise est identifié par une icône immeuble.
Comment choisir ?
Posez-vous une question simple : qui signe et qui paie ?
- Si c'est une personne en son nom propre, choisissez Particulier.
- S'il y a une structure juridique avec un SIRET derrière, choisissez Entreprise.
Cas fréquent : un mariage organisé par un couple reste un client Particulier, même si la salle est une entreprise. Si vous facturez directement la salle, créez alors deux clients distincts.
À savoir
- Le type se choisit uniquement à la création. Le sélecteur "Particulier / Entreprise" n'est pas affiché quand vous consultez ou modifiez une fiche existante.
- Le type sert de filtre dans la liste des clients : deux pastilles "Particulier" et "Entreprise" à droite des filtres de statut.
- Les deux types partagent la même structure de fiche : contacts, adresse, identifiants, notes. Sur une fiche Particulier, la section "Identifiants" reste disponible mais n'est généralement pas remplie.
- Le nom affiché dans les listes est la raison sociale pour une entreprise, et "Prénom Nom" du contact principal pour un particulier.