Ce que vous allez faire
Accédez à l'onglet Clients — Appuyez sur l'onglet Clients dans la barre de navigation en bas de l'écran. La liste complète de vos clients s'affiche.
Repérez la barre de recherche — En haut de l'écran, vous trouverez une barre de recherche (champ de saisie avec une loupe). Si elle n'est pas immédiatement visible, faites glisser votre doigt vers le bas sur la liste pour la faire apparaître.
Tapez votre recherche — Commencez à saisir le nom, prénom, email ou numéro de téléphone du client que vous cherchez. Les résultats s'affichent en temps réel, au fur et à mesure que vous tapez. Vous n'avez pas besoin de saisir le nom complet : quelques lettres suffisent souvent.
Affinez si nécessaire — Si vous obtenez trop de résultats, ajoutez plus de lettres pour préciser votre recherche. Si au contraire vous n'obtenez aucun résultat, essayez avec moins de lettres ou vérifiez que vous n'avez pas fait de faute.
Appuyez sur le client pour accéder à sa fiche — Une fois le bon client affiché dans les résultats, appuyez sur son nom pour ouvrir sa fiche complète.
Vérifiez les filtres si vous ne trouvez pas — Si votre recherche ne donne pas de résultats alors que vous êtes sûr que ce client existe, vérifiez les filtres actifs sur la liste. Il peut y avoir un filtre "Clients actifs seulement" qui masque les clients archivés. Cherchez une icône de filtre (entonnoir) en haut de l'écran et vérifiez les options.
À savoir
- La recherche fonctionne sur plusieurs champs simultanément : nom de famille, prénom, raison sociale (pour les entreprises), email, et numéro de téléphone. Vous pouvez donc chercher avec n'importe lequel de ces éléments.
- Commencez votre recherche avec peu de lettres (2 ou 3) plutôt que le nom complet. Vous obtiendrez plus de résultats et éviterez les problèmes liés aux fautes d'orthographe ou aux prénoms composés.
- Si vous cherchez "Martin" et que le client s'appelle "Martini", il apparaîtra aussi dans les résultats. La recherche est inclusive et affiche tout ce qui contient la séquence de lettres que vous avez tapée.
- Les clients archivés n'apparaissent généralement pas dans la liste principale. Si vous cherchez un ancien client que vous avez archivé, activez l'affichage des clients archivés depuis les filtres.
- En cas de doute sur l'orthographe d'un nom, essayez de chercher par email ou téléphone : ces informations sont souvent plus faciles à retrouver avec certitude.