Ce que vous allez faire
Ouvrez l'onglet Clients.
Tapez dans la barre de recherche : elle indique "Nom, email, SIREN...". La liste se met à jour au fur et à mesure de la saisie.
Utilisez la croix pour effacer : elle apparaît à droite de la barre dès que vous avez saisi quelque chose.
Filtrez par statut : les deux premières pastilles, "Actifs" et "Archivés". L'une des deux est toujours sélectionnée. Par défaut, "Actifs".
Filtrez par type : après le séparateur vertical, les pastilles "Particulier" et "Entreprise". Un second appui sur la pastille active la désactive et affiche à nouveau les deux types.
Appuyez sur la ligne du client pour ouvrir sa fiche.
Tirez la liste vers le bas pour la recharger depuis le serveur.
À savoir
- La recherche porte sur le nom, l'email et le SIREN. Elle ne cherche pas dans les notes ni dans les numéros de téléphone.
- Pour un client particulier, le nom recherché est celui du contact principal.
- Les filtres Actifs / Archivés sont exclusifs : vous ne pouvez pas afficher les deux en même temps. Si un client semble avoir disparu, basculez sur "Archivés".
- Chaque ligne affiche le nom, l'email du contact principal (ou le type de client si aucun email), et une icône silhouette ou immeuble selon le type.
- Un balayage vers la gauche sur une ligne propose la suppression, avec une confirmation.
- Un appui long sur une ligne bascule la liste en mode sélection multiple.