Ce que vous allez faire
Ouvrez "Clients" dans le menu latéral.
Cliquez sur le client dans la liste.
Consultez les blocs de la fiche :
- Informations : type, adresse, informations légales pour un professionnel, notes. "Aucune information renseignée" s'affiche si rien n'a été saisi.
- Contacts : les personnes rattachées au client, avec le badge "Principal" sur le contact principal.
- Événements : la liste de ses événements, avec leur nombre entre parenthèses. "Aucun événement associé" s'affiche s'il n'en a pas encore.
Les actions disponibles
- Modifier les informations du client.
- Ajouter, modifier ou supprimer un contact.
- "Nouvel événement" : crée un événement avec ce client déjà sélectionné.
- Supprimer le client.