Comment archiver ou restaurer un client ?

Archiver un client

1. Ouvrez "Clients" dans le menu latéral.

2. Cliquez sur l'icône d'archive (une boîte) sur la ligne du client.

3. Confirmez dans la fenêtre "Archiver le client ?" : elle précise que le client sera marqué comme archivé et que vous pourrez le restaurer à tout moment. Cliquez sur "Archiver".

4. Le message "Client archivé" s'affiche et le client passe au statut "Archivé".

Restaurer un client

1. Filtrez la liste sur le statut "Archivé".

2. Cliquez sur l'icône de restauration sur la ligne du client.

3. Confirmez dans la fenêtre "Restaurer le client ?" en cliquant sur "Restaurer". Le message "Client restauré" s'affiche et le client redevient "Actif".

À savoir

• L'archivage conserve la fiche, les contacts et tous les événements.
• Un client archivé n'est plus compté parmi vos clients actifs sur le tableau de bord.
• Préférez l'archivage à la suppression : la suppression est irréversible.

Questions liées

• Comment supprimer définitivement un client ?
• Comment filtrer la liste des clients ?