Ce que vous allez faire
Ouvrez la fiche du client.
Cliquez sur "Modifier les informations".
Remplissez le champ "Notes", par exemple : "Préfère être appelé après 18 h", "Recommandé par le Château des Lys", "A demandé un devis pour 2027".
Enregistrez.
Notes client ou notes d'événement ?
- Notes du client : ce qui vaut pour toutes ses prestations.
- Notes de l'événement : ce qui ne concerne qu'une prestation (accès au lieu, contraintes horaires...).
À savoir
- Les notes du client ne sont pas affichées dans l'espace client d'un événement.
- À l'inverse, les notes d'un événement sont visibles par le client dans son espace : gardez vos remarques internes dans la fiche client.
- Tous les membres de votre organisation peuvent les lire.