Les rendez-vous pris en ligne par vos clients arrivent "En attente". Votre client reçoit un email une fois que vous les avez confirmés.
Un rendez-vous est un échange avec un client ou un prospect : premier appel, visite du lieu, réunion de préparation. Vous pouvez en créer un à la main, en plus de ceux réservés en ligne par vos clients.
La page Rendez-vous propose une recherche par client et un filtre par statut.
Après un premier rendez-vous concluant, créez l'événement directement depuis le rendez-vous : les informations du client sont reprises.
Chaque rendez-vous a un statut, affiché sous forme de badge dans la liste et sur le tableau de bord.
Les actions sur un rendez-vous se trouvent dans sa fenêtre de détails.
L'onglet RDV porte le sous-titre "Demandes de prospects". Il sert à suivre les rencontres et les demandes qui précèdent une prestation : premier contact, visite de repérage, réunion de préparation.
La suppression se fait uniquement depuis la fiche du rendez-vous, avec l'icône corbeille de l'en-tête.
La barre de recherche de l'onglet RDV porte sur deux champs : le nom du prospect et son adresse email.
Oui. L'onglet Agenda affiche vos rendez-vous, soit dans un onglet dédié, soit fusionnés avec les événements selon vos préférences.
Contrairement aux fiches client et événement, un rendez-vous se modifie via un écran de formulaire complet, ouvert avec l'icône crayon.
Le statut s'appelle Terminé. Il n'est accessible que depuis un rendez-vous au statut Confirmé.
Un événement est le travail lui-même. Il exige un client de votre carnet, un type d'événement, un titre et des dates. Autour de lui gravitent tout ce qui fait votre préparation : le déroulé horaire, le matériel assigné avec sa checklist, les préférences musicales, les fichiers, le lien de partage et la tarification.
La confirmation se fait avec un bouton d'action sur la fiche du rendez-vous, pas via une liste de statuts.
L'annulation se fait avec un bouton d'action sur la fiche du rendez-vous. Le libellé du bouton dépend du statut actuel.
L'onglet RDV est le cinquième de la barre du bas, avec une icône calendrier coché.