Ce que vous allez faire
Ouvrez l'onglet RDV et appuyez sur le rendez-vous concerné.
Repérez la rangée de boutons d'action : elle s'affiche en haut de la fiche, sous la carte de statut. Pour un rendez-vous "En attente", deux boutons sont proposés : Confirmer (icône coche, vert) et Décliner (icône croix, rouge).
Appuyez sur "Confirmer" : une fenêtre demande "Confirmer ce rendez-vous ?".
Validez : le statut passe à Confirmé et un bandeau affiche "Statut mis à jour : Confirmé".
Vérifiez la fiche : la rangée de boutons change. Elle propose désormais Terminé et Annuler.
Pourquoi c'est important de changer les statuts
Les boutons d'action ne sont visibles que pour les statuts En attente et Confirmé. Un rendez-vous laissé indéfiniment "En attente" reste dans votre liste des demandes à traiter et brouille votre vision.
Concrètement, l'enchaînement des statuts vous donne trois listes utiles :
- En attente : ce que vous devez traiter.
- Confirmé : ce qui est calé et qui va arriver.
- Terminé ou Annulé : ce qui est derrière vous.
Exemple pratique
Un prospect réserve un créneau depuis votre site : le rendez-vous arrive en "En attente". Vous vérifiez votre agenda, le créneau vous convient, vous appuyez sur "Confirmer". Une notification "Rappel de rendez-vous" vous parviendra 24h avant.
Si le créneau ne vous convient pas, vous avez deux options : "Décliner" pour refuser, ou modifier la date via l'icône crayon puis confirmer.
À savoir
- Le rendez-vous n'est pas confirmé au prospect par l'application : aucun email n'est envoyé depuis le mobile. Prévenez-le vous-même.
- Une fois le rendez-vous Annulé ou Terminé, aucun bouton d'action n'est plus affiché. Pour le remettre dans un autre état, il faudrait passer par le site web.
- Le statut se lit aussi dans la liste, sous forme de pastille colorée, et dans le calendrier.
- Le bouton "Décliner" fait passer le statut à Annulé, exactement comme le bouton "Annuler" pour un rendez-vous confirmé.
- Modifier un rendez-vous (icône crayon en haut à droite) ne change pas son statut.