Ce que vous allez faire
Ouvrir la liste des rendez-vous — Appuyez sur l'onglet Rendez-vous dans la barre de navigation.
Appuyer sur le rendez-vous à confirmer — La fiche du rendez-vous s'ouvre.
Repérer le badge de statut — Quelque part dans la fiche (souvent en haut ou à côté du titre), un badge coloré indique le statut actuel : En attente (orange).
Appuyer sur le badge de statut — Un menu déroulant ou une liste de choix s'affiche avec les statuts disponibles : En attente, Confirmé, Terminé, Annulé.
Choisir "Confirmé" — Appuyez sur Confirmé. Le badge change de couleur (vert) et le statut est mis à jour instantanément.
Pourquoi c'est important de changer les statuts
Garder tous ses rendez-vous en "En attente" même quand ils sont confirmés, c'est un peu comme ne jamais cocher les cases d'une liste de tâches. Ça crée de la confusion et vous fait perdre du temps à vous demander "est-ce que j'ai vraiment ce rendez-vous ou pas ?"
En changeant le statut dès que le client vous confirme, vous avez en un coup d'oeil :
- En vert : les rendez-vous sur lesquels vous pouvez compter
- En orange : les propositions qui attendent une réponse
- En gris : l'historique des rendez-vous déjà effectués
- En rouge : les rendez-vous qui ne se feront pas
C'est votre tableau de bord personnel de la relation client.
Exemple pratique
Vous proposez un appel de découverte à un prospect le vendredi 20 à 18h30. Vous créez le rendez-vous en statut "En attente". Le prospect vous répond par SMS : "Parfait pour moi !" Vous ouvrez le rendez-vous dans l'app et passez le statut en "Confirmé". Vendredi, quand vous regardez votre liste du jour, vous voyez clairement ce créneau en vert — pas d'ambiguïté.
À savoir
- Vous pouvez changer le statut d'un rendez-vous autant de fois que vous le souhaitez — "En attente" → "Confirmé" → "Terminé" suit le cycle naturel d'un rendez-vous
- Si un rendez-vous confirmé est finalement annulé, passez-le en "Annulé" plutôt que de le supprimer — cela garde une trace de l'échange
- Il n'y a pas de notification automatique envoyée au client quand vous changez le statut — c'est uniquement pour votre usage interne
- Pensez à confirmer vos rendez-vous dès que vous avez la validation du client, même si c'est juste par message