Ce que vous allez faire
Ouvrez l'onglet RDV et appuyez sur le rendez-vous.
Appuyez sur l'icône crayon en haut à droite : l'écran "Modifier le RDV" s'ouvre.
Modifiez la section "Client" : les champs Nom, Email et "Téléphone (optionnel)".
Modifiez la section "Date et heure" :
- "Date du RDV" ouvre un sélecteur de date.
- "Heure" ouvre un sélecteur d'heure.
- Une rangée de pastilles de durée propose 15min, 30min, 45min, 1h, 1h30, 2h, 3h et 4h.
Modifiez le "Type d'événement (optionnel)" : une rangée de pastilles reprenant vos modèles de type d'événement, avec leur émoji.
Modifiez la section "Notes" : champ de texte libre, "Remarques internes...".
Appuyez sur "Enregistrer" : un bandeau vert "Rendez-vous mis à jour" confirme et vous revenez à la fiche.
Cas concrets de modification
- Le prospect demande à décaler d'une heure : changez l'heure, laissez le statut tel quel.
- Le rendez-vous se transforme en visite de la salle : passez la durée de 30min à 1h30.
- Le prospect a donné une mauvaise adresse email : corrigez-la.
- Vous découvrez qu'il s'agit d'un séminaire et non d'un mariage : changez le type d'événement.
Modifier les notes : votre mémoire personnelle
Les notes sont accessibles depuis le même écran de modification. C'est là que vous consignez le compte-rendu après la rencontre, le budget évoqué, le style musical demandé, ce que vous avez promis d'envoyer.
Elles sont strictement internes : le prospect ne les voit jamais.
À savoir
- La modification ne change jamais le statut. Pour cela, utilisez les boutons d'action de la fiche.
- Le nom et l'email restent des champs libres : un rendez-vous ne peut pas être rattaché à une fiche client depuis l'application mobile.
- La date d'événement souhaitée par le prospect, affichée sur la fiche comme "Date événement souhaitée", n'est pas modifiable depuis l'application mobile.
- Les durées proposées sont fixes : 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 et 240 minutes. Aucune saisie libre.
- Modifier la date ne renvoie pas de nouvelle notification au prospect. La notification "Rappel de rendez-vous" que vous recevez 24h avant se base sur la date à jour.