Ce que vous allez faire
Appuyez sur l'onglet RDV : l'écran s'ouvre avec l'en-tête "Rendez-vous" et le sous-titre "Demandes de prospects".
Utilisez la barre de recherche : elle indique "Nom, email...". La recherche porte sur le nom et l'adresse email du prospect.
Filtrez par statut : la rangée de pastilles propose "Tous" puis une pastille par statut, colorée : En attente (orange), Confirmé (vert), Annulé (rouge), Terminé (violet).
Ouvrez les filtres avancés : le bouton à droite de la barre de recherche. La fenêtre "Filtres & tri" propose deux tris (Plus récent en premier, qui est le tri par défaut, et Plus ancien en premier) et un filtre par type d'événement.
Appuyez sur un rendez-vous pour ouvrir sa fiche.
Créez un rendez-vous : le bouton "+" bleu en haut à droite ouvre l'écran "Nouveau RDV".
Tirez la liste vers le bas pour la recharger.
Lire la liste efficacement
Chaque ligne affiche :
- Une pastille de date à gauche, avec le mois abrégé au-dessus du jour, colorée selon le statut.
- Le nom du prospect en gras.
- La pastille de statut à droite du nom.
- La date complète et l'heure, avec une icône horloge.
- Le type d'événement souhaité, avec une icône célébration, s'il a été renseigné.
Le bon réflexe du matin
Ouvrez l'onglet RDV, appuyez sur la pastille "En attente" et regardez ce qui reste à traiter. Ce sont les demandes auxquelles vous n'avez pas encore répondu : les laisser traîner coûte des contrats.
À savoir
- Le tri par défaut est "Plus récent en premier", ce qui met les demandes les plus récentes en haut. C'est adapté au traitement des nouvelles demandes, moins à la préparation de la semaine : basculez sur "Plus ancien en premier" dans ce cas.
- La liste des rendez-vous n'a pas de balayage pour supprimer, contrairement aux listes Clients et Events. La suppression passe par la fiche.
- Il n'y a pas de mode sélection multiple sur les rendez-vous.
- La carte "Prochain RDV" et la carte "Prochains RDV" de l'accueil affichent les mêmes données, sans avoir à ouvrir l'onglet.
- Les rendez-vous sont récupérés au niveau de votre organisation : tous les membres voient les mêmes.