Ce que vous allez faire
Ouvrez l'onglet Agenda : deuxième onglet de la barre du bas.
Sans l'option "Agenda unifié" : un sélecteur en haut de l'écran propose "Événements" et "Rendez-vous". Basculez sur "Rendez-vous" pour voir votre calendrier de rencontres.
Avec l'option "Agenda unifié" : le sélecteur disparaît et tout est affiché dans un seul calendrier.
Repérez les jours occupés : des points colorés apparaissent sous les dates. La couleur reprend celle du statut du rendez-vous (orange pour En attente, vert pour Confirmé, rouge pour Annulé, violet pour Terminé). Trois points maximum sont affichés par jour.
Appuyez sur un jour : la liste des rendez-vous de ce jour s'affiche sous le calendrier, avec le nom du prospect, l'heure, la durée et la pastille de statut.
Appuyez sur une ligne pour ouvrir la fiche complète du rendez-vous.
Pourquoi c'est utile d'avoir les deux dans le calendrier
Un rendez-vous de préparation le samedi après-midi, une prestation le samedi soir : sur deux calendriers séparés, vous ne voyez pas le conflit. Sur un calendrier unifié, il saute aux yeux.
C'est aussi utile pour répondre à un prospect au téléphone : ouvrez l'agenda unifié, regardez la semaine, proposez un créneau réellement libre.
Identifier les rendez-vous dans le calendrier
En mode unifié, chaque ligne de la liste du jour porte une icône devant l'horaire :
- Une icône célébration pour les événements.
- Une icône poignée de main pour les rendez-vous.
Par ailleurs, la ligne d'un rendez-vous affiche l'heure suivie de la durée en minutes ("14:30 · 60 min"), là où un événement affiche une plage horaire ("20:00 · 23:00") ou "Toute la journée".
À savoir
- L'option "Agenda unifié" se règle dans Profil, Préférences, section Interface. Elle est aussi proposée pendant l'introduction au premier lancement.
- Le calendrier propose trois formats : Mois, 2 semaines et Semaine, via le bouton en haut du calendrier.
- Les rendez-vous annulés et terminés continuent d'apparaître dans le calendrier.
- Les rendez-vous n'occupent qu'un seul jour, contrairement aux événements qui peuvent s'étaler sur plusieurs.
- Le calendrier ne synchronise rien avec le calendrier natif de votre téléphone : il n'affiche que les données de MyDJ CRM.