En résumé
| Événement | Rendez-vous | |
|---|---|---|
| Onglet | Events | RDV |
| Ce que c'est | La prestation que vous jouez | Une rencontre ou une demande de prospect |
| Client | Rattaché à une fiche client existante, obligatoire | Nom, email et téléphone en texte libre |
| Statuts | Prospect, En attente, Validé, Terminé, Annulé | En attente, Confirmé, Annulé, Terminé |
| Dates | Début et fin, possiblement sur plusieurs jours | Une date, une heure, une durée |
| Contenu | Déroulé, matériel, musique, fichiers, partage, tarification | Nom, coordonnées, notes, type d'événement souhaité |
| Rappels push | 7, 3 et 1 jour(s) avant | 24h avant |
L'événement : votre prestation
C'est un objet lourd, riche, qui vit plusieurs semaines ou plusieurs mois.
Le rendez-vous : votre travail préparatoire
Un rendez-vous est bien plus léger. Il ne stocke qu'un nom, un email, un téléphone facultatif, une date avec une durée, un type d'événement facultatif et des notes.
Surtout, il n'est pas relié à une fiche client. C'est volontaire : au moment où quelqu'un demande un créneau, vous ne savez pas encore s'il deviendra client. Créer une fiche client pour chaque demande polluerait votre carnet.
Le parcours typique avec un client
- Un prospect réserve un créneau ou vous appelle. Vous créez un rendez-vous avec son nom, son email et la date d'événement envisagée.
- Vous passez le rendez-vous en Confirmé quand le créneau est calé.
- La rencontre a lieu. Vous passez le rendez-vous en Terminé et vous notez le résultat.
- Le prospect accepte votre proposition. Vous créez alors une fiche client dans l'onglet Clients.
- Vous créez l'événement, rattaché à ce client, avec la vraie date de prestation.
Les deux objets coexistent : le rendez-vous garde la trace de la rencontre, l'événement porte la prestation.
Comment les distinguer dans l'application
- Dans l'onglet Agenda en mode unifié, une icône distingue les deux : une icône célébration pour les événements, une icône poignée de main pour les rendez-vous.
- Sur la ligne d'un événement, le calendrier affiche l'horaire de début et de fin. Sur celle d'un rendez-vous, l'heure et la durée en minutes.
- Les couleurs des pastilles de statut diffèrent : un événement peut être gris (Prospect), ce qui n'existe pas pour un rendez-vous.
À savoir
- Il n'y a pas de conversion automatique d'un rendez-vous en événement.
- Un rendez-vous ne peut pas être rattaché à une fiche client existante depuis l'application mobile.
- Les deux listes ont leur propre recherche : "Titre, lieu, client..." pour les événements, "Nom, email..." pour les rendez-vous.
- L'option "Agenda unifié" des préférences fusionne les deux dans un seul calendrier.
- Les événements et les rendez-vous ont chacun leurs widgets d'écran d'accueil téléphone.