Le problème que cela résout
La synchronisation des contacts crée une fiche dans le répertoire de votre téléphone pour chaque contact client enregistré dans MyDJ CRM. Le numéro s'affiche alors avec un nom.
Comment ça fonctionne concrètement
Le sens de la synchronisation est de MyDJ CRM vers votre téléphone, jamais l'inverse.
Pour chaque contact client de votre CRM, l'application crée ou met à jour une fiche dans le répertoire du téléphone. Ces fiches sont rangées dans des groupes de contacts :
- Par défaut : un groupe par client, nommé "«Nom du client» (MyDJ CRM)".
- En mode groupe unique : un seul groupe nommé "MyDJ CRM" pour tous les contacts.
La synchronisation est idempotente : une fiche existante n'est mise à jour que si un champ a réellement changé. Une fiche supprimée dans MyDJ CRM est retirée du répertoire à la synchronisation suivante.
Les avantages au quotidien
- Vous identifiez les appels entrants sans réfléchir.
- Vous appelez ou écrivez à un client depuis votre application téléphone habituelle.
- Vos contacts clients profitent de la sauvegarde de votre répertoire (iCloud, compte Google).
- Vous les retrouvez dans la recherche du système, dans les suggestions de partage, dans les applications de messagerie.
Ce que la synchronisation ne fait PAS
- Elle n'importe pas vos contacts téléphoniques dans MyDJ CRM. Le sens est unique.
- Elle ne crée pas de fiches pour les clients sans contact. Un client dont la liste de contacts est vide est ignoré.
- Elle ne supprime pas les fiches quand vous désactivez l'option. Les contacts déjà créés restent dans votre répertoire.
- Elle ne synchronise pas les événements ni les rendez-vous vers le calendrier du téléphone.
- Elle ne modifie pas les contacts personnels que vous aviez déjà dans votre répertoire.
À savoir
- L'option se trouve dans Profil, Préférences, section "Contacts". Elle est aussi proposée pendant l'introduction au premier lancement.
- L'activation demande l'autorisation d'accès aux contacts. Sans elle, rien ne se passe.
- Une synchronisation complète se lance automatiquement au démarrage de l'application quand l'option est activée.
- Chaque contact devient une fiche, pas chaque client. Un client entreprise avec trois interlocuteurs donne trois fiches.
- La correspondance entre les contacts CRM et les fiches du téléphone est mémorisée localement sur l'appareil.