Ce que vous allez faire
Ouvrez l'onglet Events et appuyez sur l'événement concerné.
Repérez la carte du haut : c'est le bloc coloré qui affiche le titre, le type et la pastille de statut.
Appuyez sur le crayon de cette carte : elle passe en mode modification et affiche trois éléments, le champ "Titre", la ligne "Type" et une liste déroulante sous le titre "STATUT".
Ouvrez la liste "STATUT" et choisissez Validé.
Appuyez sur "Enregistrer" : la pastille de statut passe au vert.
Vous pouvez sauter des étapes
L'application n'impose aucun ordre. Un client qui vous appelle et confirme dans la même conversation peut passer directement de Prospect à Validé, sans jamais passer par En attente. De même, rien ne vous empêche de revenir de Validé à En attente si le client se rétracte.
Quand exactement passer en "Validé" ?
Fixez-vous une règle et tenez-la, sinon vos statistiques deviennent inutilisables. Les seuils les plus courants :
- À la signature du contrat ou du devis.
- À la réception de l'acompte.
- À l'accord écrit du client, même sans acompte.
Le plus rigoureux est l'acompte : c'est le seul engagement réellement contraignant.
Ce qui change après la confirmation
- La pastille de statut passe au vert dans les listes et sur la fiche.
- L'événement est compté dans le compteur "Validés" de la carte "Événements" de l'accueil.
- Son montant bascule du total "Prévisionnel" vers le total "Confirmé" de la carte "Revenus estimés".
- Dans la carte "Répartition du mois", il rejoint le segment vert.
À savoir
- Le nom exact du statut dans l'application est "Validé". Les anciens statuts "Confirmé", "Contrat en attente" et "Acompte reçu" des versions précédentes sont automatiquement traduits vers Validé.
- Le changement de statut ne bloque rien : la date n'est pas verrouillée et l'événement reste entièrement modifiable.
- Aucun email ni notification n'est envoyé au client lors du changement de statut.
- Une seule carte de la fiche peut être en édition à la fois : si le crayon ne répond pas, une autre carte est probablement ouverte.
- Les notifications push "Rappel d'événement" sont envoyées 7, 3 et 1 jour(s) avant l'événement, indépendamment du statut.