Les 5 statuts disponibles
Prospect (gris) Le statut par défaut à la création. La demande existe mais rien n'est engagé : pas de devis envoyé, pas de date bloquée fermement. C'est votre pipeline commercial.
En attente (orange) Vous avez avancé : devis envoyé, proposition transmise, discussion en cours. Vous attendez une réponse du client. C'est le statut des dossiers qui demandent une relance.
Validé (vert) Le client a dit oui. La date est bloquée, l'engagement est pris. C'est le statut qui compte dans le total "Confirmé" de la carte Revenus estimés, et dans le compteur "Validés" de la carte Événements.
Terminé (violet) La prestation a eu lieu. L'événement bascule dans l'historique. C'est aussi le statut à mettre pour figer un dossier clos.
Annulé (rouge) La prestation ne se fera pas. L'événement reste dans l'application avec toutes ses informations, mais il sort visuellement du flux actif.
Récapitulatif visuel
| Statut | Couleur | Ce que ça veut dire |
|---|---|---|
| Prospect | Gris | Demande entrante, rien d'engagé |
| En attente | Orange | Proposition envoyée, réponse attendue |
| Validé | Vert | Accord confirmé, date bloquée |
| Terminé | Violet | Prestation réalisée |
| Annulé | Rouge | Prestation abandonnée |
À savoir
- Le statut se choisit librement : aucun ordre n'est imposé. Vous pouvez passer directement de Prospect à Validé.
- Sur la fiche d'un événement, le statut se change via la carte du haut : appuyez sur le crayon, puis sur la liste déroulante sous le titre "STATUT".
- Dans l'onglet Events, une rangée de pastilles permet de filtrer par statut. Un second appui sur la pastille active revient à "Tous".
- La couleur du type d'événement prime sur celle du statut dans les marqueurs du calendrier et dans les listes. La pastille de statut, elle, garde toujours sa couleur propre.
- Les anciens statuts issus de versions précédentes (devis envoyé, contrat en attente, acompte reçu, confirmé, facturé, archivé) sont automatiquement traduits vers ces cinq valeurs.