Ce que vous allez faire
Ouvrez l'onglet Events et appuyez sur l'événement.
Appuyez sur le crayon de la carte du haut : celle qui affiche le titre, le type et la pastille de statut.
Ouvrez la liste déroulante "STATUT" et choisissez Terminé.
Appuyez sur "Enregistrer" : la pastille passe au violet.
Quand exactement passer en "Terminé" ?
Le lendemain de la prestation, quand vous avez la tête froide. Pas le soir même en rangeant le matériel, vous oublierez la moitié de ce qu'il fallait noter.
Certains attendent le règlement du solde pour passer en Terminé. C'est une convention valable, à condition de s'y tenir.
Ce que vous pouvez faire juste après la prestation
Profitez de ce passage pour finir le dossier en trois minutes :
- Ajustez le prix : carte "Tarification", crayon, corrigez le champ "Prix TTC" si le montant a bougé (heures supplémentaires, prestations ajoutées ou retirées).
- Complétez les notes : ce qui a bien marché, ce qui a coincé, le morceau qui a rempli la piste, le contact utile sur place.
- Réinitialisez la checklist matériel : depuis la fiche, ouvrez la checklist via l'icône coche de la carte Équipement, puis utilisez l'icône rafraîchir pour tout décocher.
- Désactivez le partage : si vous aviez généré un lien public pour le client, l'écran "Partage" permet de le couper.
Ce qui change dans l'application
- La pastille de statut passe au violet.
- L'événement reste compté dans le total "Confirmé" de la carte "Revenus estimés" (qui inclut Validé et Terminé).
- Il n'est plus compté dans "Validés" sur la carte "Événements".
- Dans la carte "Répartition du mois", il rejoint le segment violet.
À savoir
- Un événement Terminé reste entièrement modifiable : rien n'est verrouillé.
- Le statut ne bascule pas automatiquement quand la date passe. Un mariage de l'an dernier resté en Validé y restera indéfiniment.
- Il n'existe pas de vue "événements passés" séparée : passez par le tri par date décroissante dans les filtres.
- Un événement Terminé continue d'apparaître dans le calendrier à sa date.
- Il n'y a pas d'archivage d'événement, contrairement aux clients. Terminé et Annulé sont les deux façons de sortir un dossier du flux actif.