Ce que vous allez faire
- Ouvrir l'onglet Événements — Accédez à la liste de vos événements.
- Ouvrir les filtres — Appuyez sur l'icône de filtre (entonnoir) en haut de l'écran.
- Définir une plage de dates dans le passé — Dans le filtre de plage de dates, indiquez une date de fin antérieure à aujourd'hui. Par exemple : "Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024" pour voir tous les événements de l'année précédente.
- Filtrer par statut si nécessaire — Pour voir uniquement vos prestations effectuées, filtrez sur "Terminé". Pour inclure les annulations, ajoutez aussi "Annulé".
- Appliquer — La liste affiche vos événements passés selon vos critères.
Ce que vous trouvez dans vos événements passés
Les événements "Terminés" : ce sont vos prestations effectuées, pour lesquelles la soirée a eu lieu et la facture a été envoyée. Ils représentent votre activité réelle, votre chiffre d'affaires réalisé.
Les événements "Annulés" : ce sont les dossiers qui n'ont pas abouti. Ils représentent les opportunités manquées et peuvent vous aider à comprendre vos tendances d'annulation.
Les événements encore "Confirmés" dans le passé : si vous avez des événements confirmés dont la date est passée mais que vous n'avez pas encore passés en "Terminé", ils apparaîtront aussi. C'est un rappel d'aller clôturer ces dossiers.
Utilisations concrètes de l'historique
Analyser sa saison : en fin d'année, filtrez tous les événements "Terminés" de l'année pour avoir un bilan : combien de prestations ? quel chiffre d'affaires total ? quels types de prestations ont dominé ?
Retrouver une information oubliée : vous cherchez l'adresse d'une salle où vous avez joué il y a 18 mois, ou le prix que vous aviez facturé à un client particulier. Retrouvez l'événement dans l'historique et consultez sa fiche.
Préparer une recommandation : un client vous parle d'une soirée similaire à l'une de vos anciennes prestations. Consultez l'événement passé pour vous rappeler des détails (salle, équipement utilisé, particularités) et faire une proposition plus précise.
Justifier vos tarifs : si un client négocie votre tarif, vous pouvez consulter rapidement les prix pratiqués pour des prestations similaires par le passé pour argumenter.
Identifier les clients fidèles : en cherchant les clients qui ont plusieurs événements "Terminés" à leur nom, vous identifiez vos clients les plus fidèles, à chouchouter et à remercier.
Préparer sa comptabilité : en fin de trimestre ou d'année, filtrez les événements "Terminés" de la période pour avoir la liste complète des prestations facturées. Les prix finaux renseignés dans chaque fiche vous donnent les montants à déclarer.
Naviguer dans l'historique avec le calendrier
Vous pouvez aussi utiliser la vue calendrier et naviguer vers les mois passés. Les événements passés s'affichent dans le calendrier avec leurs couleurs de statut. Appuyez sur n'importe quel événement pour accéder à sa fiche complète.
À savoir
- Il n'y a pas de limite dans le temps pour l'historique. Vos événements sont conservés aussi longtemps que votre compte est actif, que ce soit des événements d'il y a 6 mois ou 5 ans.
- Les événements des clients archivés sont aussi accessibles dans l'historique. Si vous avez archivé un client, ses événements passés restent visibles en filtrant vos événements.
- Pour avoir un historique précis et exploitable, il est important de clôturer chaque événement rapidement après chaque prestation (passer en "Terminé" et renseigner le prix final). Un historique avec des statuts incorrects donne des statistiques faussées.