Comment envoyer un contrat par email ?

Ce que vous allez faire

1. Ouvrez le contrat et cliquez sur "Envoyer par email". Depuis l'onglet "Contrats" d'un événement, le bouton est aussi dans les actions du contrat.

2. Choisissez les destinataires : "Choisir parmi les contacts du client…". Il peut y en avoir plusieurs.

3. Ajoutez un contact si besoin avec "Ajouter un contact" : prénom, nom, email. Il est enregistré sur la fiche client.

4. Personnalisez le message ou gardez le "Texte par défaut" : "Vous trouverez ci-joint votre contrat au format PDF." Laissez vide pour n'envoyer que la pièce jointe.

5. Activez la signature électronique si vous voulez que le client signe en ligne.

6. Envoyez. Le message "Contrat envoyé par email" s'affiche.

À savoir

• Seuls les contacts du client peuvent recevoir le contrat.
• Les réponses de votre client arrivent sur l'email de votre organisation : renseignez-le dans Paramètres → Général.
• Si le contrat contient des passages à vérifier, confirmez la relecture avant l'envoi : "Cochez la confirmation de relecture pour envoyer".
• Modifier un contrat déjà envoyé ne change pas la version reçue par le client : renvoyez-le.

Questions liées

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