Ce que vous allez faire
Voici ce que chaque rôle permet, tel que l'application mobile l'applique.
Owner (propriétaire) : la personne qui a créé l'organisation. C'est le rôle le plus élevé. Elle peut inviter des membres depuis l'application mobile, et dispose de tous les droits côté web (facturation, abonnement, gestion de l'organisation).
Admin (administrateur) : peut inviter de nouveaux membres depuis l'application mobile, comme le propriétaire. Le bouton d'ajout de la carte "Équipe" n'apparaît que pour les Owners et les Admins.
Membre : accède aux données de l'organisation (clients, événements, matériel, rendez-vous) mais ne voit pas le bouton d'invitation. Les autres fonctions de l'application sont identiques.
Pour inviter quelqu'un (Owner ou Admin) : ouvrez Profil, Organisation, puis appuyez sur le bouton d'ajout à droite du titre "Équipe". Une fenêtre "Inviter un membre" demande l'email et un rôle à choisir entre "Membre" et "Admin". Appuyez sur "Inviter". Un bandeau vert "Invitation envoyée" confirme.
La personne invitée reçoit un email avec un lien qui ouvre l'application sur l'écran "Invitation", où elle appuie sur "Accepter".
À savoir
- L'application mobile ne permet pas de changer le rôle d'un membre existant, ni de le retirer de l'organisation. Ces opérations se font sur le site web.
- Le rôle "Owner" ne peut pas être attribué depuis la fenêtre d'invitation : seuls "Membre" et "Admin" sont proposés.
- Les données sont partagées à l'échelle de l'organisation : clients, événements, matériel, packs, catégories, types d'événement et rendez-vous sont visibles par tous les membres.
- Le quota de stockage est également partagé.
- Certains réglages restent propres à chaque personne et à chaque appareil : disposition des cartes de l'accueil, biométrie, vibrations, format de date, agenda unifié, synchronisation des contacts, état des checklists de matériel.