Ce que vous allez faire
Comprendre les trois rôles disponibles et savoir lequel attribuer à chaque personne de votre équipe.
- Identifier le rôle Propriétaire (Owner) — c'est le rôle du créateur de l'organisation. Il y en a un seul par organisation. Le propriétaire a un accès total et sans restriction : il peut gérer tous les membres, modifier l'abonnement, supprimer l'organisation, accéder à toutes les données et tous les paramètres. C'est le capitaine du navire.
- Identifier le rôle Administrateur (Admin) — l'administrateur a accès à l'ensemble des fonctionnalités de MyDJ CRM : clients, événements, équipement, finances, documents... Il peut gérer les données de l'organisation mais dispose de moins de droits que le propriétaire sur les paramètres sensibles (facturation, suppression de l'organisation...). Il peut aussi gérer les membres de niveau "Membre".
- Identifier le rôle Membre — le membre a accès aux fonctionnalités courantes de l'application pour effectuer son travail quotidien. Il peut consulter et modifier les données selon les permissions accordées, mais il ne peut pas gérer les membres de l'organisation, modifier les paramètres avancés, ni accéder aux informations d'abonnement.
- Choisir le bon rôle pour chaque personne — voici une règle simple pour s'y retrouver :
- Propriétaire : vous, le créateur de l'organisation — ce rôle ne se donne pas
- Administrateur : votre associé ou bras droit de confiance, quelqu'un qui doit pouvoir tout faire en votre absence
- Membre : un assistant, un stagiaire, un DJ partenaire qui a besoin d'accéder à certaines données mais pas de gérer l'organisation
- Attribuer les rôles — lors de l'invitation d'un nouveau membre, ou depuis la liste des membres, vous pouvez choisir ou modifier le rôle attribué à chaque personne (si vous êtes Propriétaire ou Administrateur)
À savoir
- Si vous invitez un DJ partenaire qui n'est là que pour consulter les plannings d'événements ou remplir ses disponibilités, le rôle "Membre" est parfait : il a accès à ce qu'il faut sans pouvoir toucher à vos paramètres ou à vos données sensibles.
- Le rôle Propriétaire est unique et permanent — il ne peut pas être transféré facilement. Réfléchissez bien au compte que vous utilisez pour créer une organisation si vous la gérez en nom professionnel.
- En cas de départ d'un collaborateur, pensez à retirer son accès rapidement depuis la section Membres. Cela coupe immédiatement son accès à toutes vos données.
- Donner le rôle Administrateur à quelqu'un est un acte de confiance important — cette personne aura accès à votre liste de clients, vos événements, vos contrats et vos informations financières. Réservez ce rôle à des personnes de confiance.
- Les rôles peuvent être modifiés à tout moment si les responsabilités d'un collaborateur évoluent.