Ce que vous allez faire
Ouvrez l'onglet Agenda.
Sélectionnez le jour : appuyez dessus dans le calendrier.
Repérez la carte dans la liste du bas : elle porte le titre de l'événement ou le nom du prospect.
Appuyez sur la carte : la fiche s'ouvre par-dessus.
- Pour un événement, c'est la fiche événement complète.
- Pour un rendez-vous, c'est la fiche rendez-vous.
Revenez au calendrier : la flèche retour en haut à gauche, ou le geste de retour du système. Le jour sélectionné est conservé.
Ce que vous pouvez faire une fois dans la fiche
Depuis une fiche événement ouverte via le calendrier, tout est accessible comme si vous étiez passé par l'onglet Events :
- Modifier le titre, le type et le statut via le crayon de la carte du haut.
- Ajuster les dates, le lieu, la tarification et les notes.
- Ouvrir le Déroulé pour consulter ou modifier le programme.
- Ouvrir la checklist du matériel via l'icône coche de la carte Équipement.
- Accéder aux trois raccourcis du haut : Musique, Fichiers et Partage.
- Appeler ou écrire au client depuis la carte "Client principal".
Depuis une fiche rendez-vous, vous pouvez changer le statut avec les boutons d'action, modifier les informations avec le crayon, ou supprimer avec la corbeille.
À savoir
- Le calendrier est souvent le chemin le plus court quand vous connaissez la date mais pas le nom de l'événement.
- Le jour sélectionné reste mémorisé quand vous revenez du détail.
- La barre de navigation du bas disparaît pendant l'affichage d'une fiche : c'est un écran superposé.
- Depuis la fiche, il n'y a pas de bouton de retour direct au calendrier autre que la flèche : vous revenez à l'écran d'où vous veniez.
- En mode unifié, événements et rendez-vous se distinguent par leur icône, ce qui évite d'ouvrir la mauvaise fiche.