Ce que vous allez faire
- Accéder à l'étape "Client" — Lors de la création d'un événement, l'étape dédiée à l'association du client apparaît après les informations de lieu. Si vous modifiez un événement existant, cherchez le champ client dans le formulaire de modification.
- Utiliser le champ de recherche — Appuyez sur le champ de recherche et commencez à taper les premiers caractères du nom du client. Par exemple, pour trouver "Dupont - Martin", tapez "Dup" et les clients correspondants apparaissent dans une liste déroulante.
- Parcourir les suggestions — La liste affiche les clients dont le nom correspond à votre saisie. Si plusieurs clients ont des noms similaires, lisez attentivement la liste pour sélectionner le bon.
- Sélectionner le bon client — Appuyez sur le nom du client pour le sélectionner. Son nom s'affiche dans le champ client de l'événement.
- Vérifier la sélection — Assurez-vous que le bon client est affiché. Un mauvais client associé à un événement peut créer des confusions dans votre historique.
- Continuer — Passez à l'étape suivante de la création (tarification).
Que faire si le client n'existe pas encore ?
Si vous ne trouvez pas le client dans la liste de recherche, c'est probablement parce qu'il n'a pas encore été créé dans MyDJ CRM. Dans ce cas :
- Quittez (ou mettez en pause) la création de l'événement
- Allez dans l'onglet Clients
- Créez la fiche du nouveau client avec ses coordonnées
- Revenez dans l'onglet Événements
- Créez (ou reprenez) la création de l'événement et cherchez maintenant le client que vous venez de créer
Conseil pratique : prenez l'habitude de toujours créer le client en premier avant de créer ses événements. Quand un nouveau prospect vous contacte, commencez par créer sa fiche client (nom, téléphone, e-mail), puis créez immédiatement l'événement associé. Cet ordre logique évite les allers-retours.
Peut-on changer le client associé à un événement ?
Oui. Si vous avez associé le mauvais client à un événement, vous pouvez corriger cela en modifiant l'événement et en changeant le champ client. Cette opération ne supprime aucune donnée : l'événement est simplement rattaché au nouveau client sélectionné.
Cas où cela peut arriver :
- Vous avez confondu deux clients au nom similaire
- Un client a été créé en doublon et vous souhaitez rattacher les événements au bon double
- Un événement créé avec un client "test" doit être rattaché au vrai client
À savoir
- La recherche de client fonctionne sur le nom et le prénom. Si vous cherchez "Marie Leblanc" et tapez "Leblanc", elle apparaîtra dans les résultats.
- Les clients archivés n'apparaissent pas dans la liste de recherche lors de la création d'un événement. Si vous devez créer un événement pour un client archivé, commencez par le désarchiver.
- Un événement ne peut être associé qu'à un seul client à la fois. Si une prestation implique plusieurs clients (ce qui est rare mais possible), créez un événement par client ou associez l'événement au client principal.
- Une fois l'événement créé, les coordonnées du client et de ses contacts sont accessibles directement depuis la fiche de l'événement. Pas besoin d'aller chercher dans l'onglet Clients pour avoir le numéro à appeler.