Ce que vous allez faire
Dans le formulaire de création, appuyez sur la ligne "Client", identifiée par une icône silhouette et le texte "Sélectionner un client...".
Utilisez la recherche : la fenêtre "Choisir un client" contient un champ "Rechercher un client..." qui filtre la liste sur le nom pendant que vous tapez.
Appuyez sur le client voulu : la fenêtre se ferme et le nom s'affiche sur la ligne "Client".
Si le client n'existe pas encore : la toute première ligne de la liste est "Nouveau client", sous-titrée "Créer un nouveau client". Un appui ouvre le formulaire de création complet. Une fois le client créé, la fenêtre se ferme et le nouveau client est directement sélectionné.
Terminez le formulaire et appuyez sur "Créer l'événement".
Que faire si le client n'existe pas encore ?
Vous avez deux options, également valables :
- Passer par la ligne "Nouveau client" du sélecteur, sans quitter la création de l'événement. C'est le chemin le plus court quand vous avez le client au téléphone.
- Créer d'abord le client depuis l'onglet Clients, puis revenir créer l'événement. Utile si vous voulez ajouter plusieurs contacts, une adresse et des identifiants avant de continuer.
Peut-on changer le client associé à un événement ?
Non depuis l'application mobile. La carte "Client principal" de la fiche événement affiche le nom du client avec une icône d'ouverture, mais celle-ci mène à la fiche du client : elle ne permet pas d'en choisir un autre. La section modifiable de la fiche événement ne couvre que le titre, le type et le statut.
Si vous vous êtes trompé de client, la solution est de supprimer l'événement et de le recréer, ou de faire la correction depuis le site web.
À savoir
- Si vous appuyez sur "Créer l'événement" sans client sélectionné, un bandeau rouge affiche "Sélectionnez un client principal".
- Le sélecteur affiche tous vos clients, y compris les clients archivés : il n'applique pas le filtre de statut de la liste Clients.
- Une fois le client choisi, les suggestions de titre s'enrichissent avec son nom (par exemple "Mariage Dupont").
- Sur la fiche de l'événement, la carte "Client principal" propose deux boutons raccourcis, téléphone et enveloppe, dès que le client a un numéro ou une adresse.
- Un même client peut être associé à autant d'événements que nécessaire.